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考CFP证书需要满足哪些条件

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-09-23 16:30

1. 学历方面

CFP国际金融理财师报考没有专业的限制,大专以上学历可以报考。

2. 工作经验方面

在考试成绩通过之后,考生需要提供认证所需要的信息和资料。其中对于工作经验的要求是硕士学位需要2年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,大专学历需要5年的工作经验。

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

3.考试报名条件

想要报考CFP,在培训和考试环节不审核工作经验,但是您需要先通过AFP考试,并且完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》才能报名CFP考试

拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加CFP考试。

注:若报考CFP国际金融理财师的学员的工作经验不满足要求,可以先参加考试,考试通过后成绩保留5年,工作经验满足后,提交工作经验认证即可申请发证

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