CFP考试科目内容

文章作者:理财教育网 发布时间:2022-10-09 13:39:00

CFP认证考试大约12次/年,几乎每月都设置考试。参加CFP考试的前提条件是:通过AFP考试且完成CFP认证培训,不满足此条件的学员是不能成功报考的。CFP考试科目一共5科,考生在培训期间,单科目结业就可报名单科目考试

CFP考试科目分为四门专业科目和一门综合科目。

专业科目为《投资规划》《员工福利与退休规划》《个人税务与遗产筹划》《个人风险管理与保险规划》;综合科目为《综合案例分析》。

CFP每科目考试具体时间如下:

CFP考试科目

CFP考试科目内容:

1、专业科目:

(1)《投资规划》,包括投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务等内容。

(2)《员工福利与退休计划》:包括员工福利、退休规划等内容;

(3)《个人税务与遗产筹划》:包括中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。

(4)《个人风险管理与保险规划》:包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。

2、综合科目:设有《综合案例分析》一科,包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

以上就是“CFP考试科目内容”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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CFP认证考试大约12次/年,几乎每月都设置考试。参加CFP考试的前提条件是:通过AFP考试且完成CFP认证培训,不满足此条件的学员是不能成功报考的。CFP考试科目一共5科,考生在培训期间,单科目结业就可报名单科目考试

CFP考试科目分为四门专业科目和一门综合科目。

专业科目为《投资规划》《员工福利与退休规划》《个人税务与遗产筹划》《个人风险管理与保险规划》;综合科目为《综合案例分析》。

CFP每科目考试具体时间如下:

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CFP考试科目内容:

1、专业科目:

(1)《投资规划》,包括投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务等内容。

(2)《员工福利与退休计划》:包括员工福利、退休规划等内容;

(3)《个人税务与遗产筹划》:包括中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。

(4)《个人风险管理与保险规划》:包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。

2、综合科目:设有《综合案例分析》一科,包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

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