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CFP投资模块包含什么内容,应该如何学习?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-10-21 15:52

  投资理论部分主要包括如下内容:

  (1)资本资产定价模型,对CML 线进行详细、深入的讲解;

  (2)套利定价模型及其应用,引入套利定价理论,讲解 APT 模型;

  (3)深化讲解有效市场理论,理解市场有效性;

  (4)了解行为金融学,了解市场异象及其产生的原因;

  (5)掌握资产配置策略。

  其中(1)、(2)、(3)、(5)是重点和难点

  债券部分主要包括如下内容:

  (1)利率期限结构,引入3 种理论;

  (2)利率风险及久期,;

  (3)债券投资策略。

  三章内容都是是学习的重难点。

  股票部分主要包括如下内容:

  (1)基本面分析,是对 AFP 认证“股票”章节中两种股票分析方法中的“基本分析方法”的深入讲解;

  (2)股票价值评估,涉及几个模型;

  (3)投资策略。学习这两部分内容前需要先复习 AFP 认证“股票”课程中股票定价以及股票分析的内容。

  期权部分主要包括如下内容:

  (1)期权的估值,此部分内容涉及对 AFP认证“期权”课程进行复习;

  (2)期权交易策略;

  (3)其他具有期权特征的证券。

  其中(1)、(2)是学习的重难点

  期货部分包括如下内容:

  (1)期货概述;

  (2)期货市场的功能与结构;

  (3)期货交易制度;

  (4)期货交易的风险管理;

  (5)期货交易策略;

  (6)期货定价;

  (7)几种典型的期货及其应用。

  其中(5)、(6)是学习的重难点

  为了更贴近理财工作实践,CFP 认证课程加入了“大宗商品投资”、“房地产投资”、“收藏品投资”、“海外投资”、“金融工程与风险管理”,学习难度相较投资前几部分内容下降,以掌握基础知识、概念和分析方法为主。

  如何备考:对于投资课程的学习思路是,从理论的扩展到实际的应用,弄清楚一些理论和产品之间的内在联系即可。这门课程公式及模型较多,考试考查公式的理解和运用,不考推导,学习以理解为主、记公式为辅。很多学员都能明显的感觉到投资模块比 AFP 认证的难度加大,如果没有把 AFP认证中的投资课程稍微复习一下,真的有可能会一头雾水。因而建议大家在学习 CFP 认证投资课程之前先复习一下 AFP 认证课程,从而提高您的学习效率。         最后,为了帮助大家顺利通过CFP认证,理财教育网整理了CFP真题解析+内部讲义资料+历年考点”点击免费领取

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