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CFP培训课时和培训内容

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-11-21 22:33

CFP培训课时:投资规划(42学时)、个人风险管理与保险规划(24学时)、员工福利与退休规划(18学时)、个人税务与遗产筹划(24学时)、金融理财综合案例(24学时)合计共5大模块,132学时

CFP培训内容

CFP培训内容

1. 投资规划:投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、期货原理与实务、大宗商品投资、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析

2.个人风险管理与保险规划:健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管

3.员工福利与退休规划:员工福利、退休规划

4.个人税务与遗产筹划:中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动的税务优化、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税

5.综合案例:金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布

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