CFP培训课程模块怎么学？
CFP培训课程模块
模块一：投资规划
模块二：个人风险管理与保险规划
模块三：员工福利与退休规划
模块四：个人税务与遗产筹划
模块五：金融理财综合案例
每个模块怎么学习，学习目标是什么？
投资规划：深入学习投资理论、债券、股票、期权、基金等内容，同时新增大宗商品与期货、房地产、收藏品、REITs等更多投资工具;学习重点是能够针对不同客户有效进行资产配置、调整投资组合，同时会运用风险管理策略来控制投资组合的风险。
个人风险管理与保险规划：介绍健康与意外伤害险、团体人身保险、财产和责任保险等更多保险产品，对寿险定价进行深入研究;学习重点是能够针对客户家庭的整体保险需求做出综合分析，实现保险产品的系统配置。
员工福利与退休规划：掌握现代员工福利基本理论，在法定福利的基础上为客户测算单位福利的享有情况，能够根据客户的情况进行单位福利方案的选择;从退休规划四大核心要素入手分析各项养老需求是否存在缺口，并做出应对方案;了解常用的养老产品及世界范围内主流的养老模式。
个人税务与遗产筹划：介绍更多与金融理财行为相关的税种，学习个人的投资活动、保险活动、福利与退休安排的涉税情况;介绍境外税制，针对外国人“请进来”和中国人“走出去”学习跨境涉税情况;了解财富传承的工具和境外的遗产税制度。
金融理财综合案例：在普通家庭运用现有资源和未来的收入能力完成购房、子女教育和退休等一般性理财目标上分析更复杂的综合案例，包括家庭与企业综合涉税情况、婚姻/创业/遗产筹划等综合理财规划，提升应对特殊理财案例的能力。
除以上基础课程模块外，CFP培训课程新增增实务课程，立足于财富管理行业的新趋势，围绕根据客户财富管理目标匹配权益类、固收类、保障类、财富传承类金融产品，建立可信赖的客户关系，深度挖掘客户需求等方面，旨在帮助理财师夯实全生命周期资产配置实操技能，全面掌握各类资管产品的配置策略及技巧，实现不同客户财富管理需求的“量体裁衣”。
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