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CFP报考条件

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-05-27 15:55
  CFP报考条件:

  具备下列条件之一者,可以报名参加CFP考试。

  •获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。

  •拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。


  CFP培训课程设置

  CFP认证培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、

  个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例。

  CFP考试教材及参考书目
       CFP考试参考教材

  •《投资规划》

  •《退休规划与员工福利》

  •《个人税务与遗产筹划》

  •《个人风险管理与保险规划》

  •《金融理财综合规划案例》

  •《CFP认证培训习题集》

  CFP考试培训对象

  •银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

  •保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

  •券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

  CFP国际金融理财师的核心价值

  取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人:

  •成为国际金融理财专业人士

  •增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨

  •金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表

  •赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴

  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想

  CFP培训资格以及培训豁免

  •具有大专及以上学历、并且取得AFP(金融理财师)资格认证培训合格证书可以参加培训

  •拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程

以上就是“CFP报考条件”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2021新版资料包

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