金融理财执业标准

文章作者:理财教育网 发布时间:2020-05-27 15:48:00
  职业道德,作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。
 
  在《金融理财执业标准》中,FPSB规定了金融理财专业人士无论在何时何地,何种背景,何种报酬方式下提供金融理财服务应该达到的执业标准。《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程:
 
  1.建立和界定客户关系
 
  2.收集客户信息
 
  3.分析和评估客户当前的财务状况
 
  4.制定并提交个人理财规划方案
 
  5.实施金融理财规划方案
 
  6.监督客户金融理财状况

  金融理财师证书(AssociateFinancialPlanner)简称AFP
 
      afp金融理财师样本     

  由总部位于美国的非营利性组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的、保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,国际权威证书!
 
  AFP®金融理财师简介
 
  现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度
 
  AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。
 
  AFP金融理财师培训对象
 
  •银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
 
  •保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
 
  •券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
 
  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
 
  AFP金融理财师培训课程设置
 
  AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》
 
  AFP金融理财师考试教材及参考书目
 
  金融理财师AFP认证考试教材及参考书目:
 
  •《金融理财原理(上)》
 
  •《金融理财原理(下)》
 
  •《AFP认证考前冲刺》
 
  •《AFP认证培训习题集》
 
  注:以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放
 
  AFP金融理财师核心价值
 
  •打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
 
  •培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求
 
  •树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任
 
  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
 
  AFP金融理财师考试
 
  AFP考试方式
 
  考试方式:闭卷、机试。
 
  AFP考试时间
 
  考试时间为6小时,上午3小时,下午3小时,各90道题。
 
  AFP考试地点
 
  考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安
 

以上就是“金融理财执业标准”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。

金融理财执业标准

文章作者:理财教育网 发布时间:2020-05-27 15:48:00
  职业道德,作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。
 
  在《金融理财执业标准》中,FPSB规定了金融理财专业人士无论在何时何地,何种背景,何种报酬方式下提供金融理财服务应该达到的执业标准。《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程:
 
  1.建立和界定客户关系
 
  2.收集客户信息
 
  3.分析和评估客户当前的财务状况
 
  4.制定并提交个人理财规划方案
 
  5.实施金融理财规划方案
 
  6.监督客户金融理财状况

  金融理财师证书(AssociateFinancialPlanner)简称AFP
 
      afp金融理财师样本     

  由总部位于美国的非营利性组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,银行个人理财领域最为普遍持有的、保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,国际权威证书!
 
  AFP®金融理财师简介
 
  现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度
 
  AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。
 
  AFP金融理财师培训对象
 
  •银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
 
  •保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
 
  •券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
 
  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
 
  AFP金融理财师培训课程设置
 
  AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》
 
  AFP金融理财师考试教材及参考书目
 
  金融理财师AFP认证考试教材及参考书目:
 
  •《金融理财原理(上)》
 
  •《金融理财原理(下)》
 
  •《AFP认证考前冲刺》
 
  •《AFP认证培训习题集》
 
  注:以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放
 
  AFP金融理财师核心价值
 
  •打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
 
  •培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求
 
  •树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任
 
  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
 
  AFP金融理财师考试
 
  AFP考试方式
 
  考试方式:闭卷、机试。
 
  AFP考试时间
 
  考试时间为6小时,上午3小时,下午3小时,各90道题。
 
  AFP考试地点
 
  考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安
 

以上就是“金融理财执业标准”的介绍,希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料

AFP/CFP学习资料申请

  • 历年考试真题

  • 最新考试大纲

  • 学习课件

  • 全真模考试题

  • 最新考试政策

  • 金融业政策合集

  • 理财工具

  • AFP考试知识点

  • 学霸笔记

  • 常用税率表

  • 考试必备公式

  • 新手学习计划表

加入理财师学习交流群
添加微信立即申请

申请入群
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
二维码
领取课程资料
请选择您要报考的证书:
AFP金融理财师
CFP金融理财师
请选择您需要的资料(可多选):
历年考试真题
最新考试政策
专属学习计划
最新考试大纲
学霸笔记
常用税率表&公式
请填写您的联系方式:
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。
申请试听
完善信息,工作人员会在24小时内与您联系。