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CFP报考条件和费用

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-05-27 16:42
  具备下列条件之一者,可以报名参加相应的CFP考试
  获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;
 
  拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试;
 
  CFP考试费用主要有下面几部分组成 
 
  《投资规划》;
 
  《员工福利与退休计划》;
 
  《个人税务与遗产筹划》;
 
  《个人风险管理与保险规划》;
 
  《综合案例分析》。
        
CFP国际金融理财师证书样本
 
  CFP考试方式和考试地点
 
  1.CFP考试方式:统考,闭卷,机考。
 
  2.CFP考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安
 
  我们在以上10个城市设置固定考区。
 
  CFP考试时间
 
  CFP认证考试时间共计12个小时。
 
  上午9:00——12:00;投资规划
 
  下午13:30——15:00;员工福利与退休规划
 
  下午16:00——17:30;个人税务与遗产筹划
 
  上午9:00——11:30;个人风险管理与保险规划
 
  下午13:30——17:00;综合案例分析
 
  CFP国际金融理财师培训对象
 
  •银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管
 
  •保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管
 
  •券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管
 
  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
 
  CFP国际金融理财师核心价值
 
  取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人:
 
  •成为国际金融理财专业人士
 
  •增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨
 
  •金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表
 
  •赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴
 
  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想

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