理财师可以考什么证书

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-05-18 13:36:24

理财师可以考AFP金融理财师和CFP国际金融理财师证书。

AFP/cCFP是为客户制定综合理财规划方案的专业人士,成为一名合格的AFP持证人,需要满足教育、考试、从业经验和道德四个标准。

AFP/CFP报考对象:

1)在校大学生:想要系统学习金融理财知识,希望将来能够进入金融领域;

2)理财机构的从业人员:希望能够拥有一张高含金量证书,树立专业形象,提升服务质量,获取客户信任;

3)经济师、会计师:对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

AFP/CFP报考条件:

在FPSB China授权培训机构报名培训课程并获得培训合格证书(《金融理财师培训合格证书》),则可报名AFP考试。

报考CFP您需要先通过AFP考试,并且完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》。

拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加AFP/CFP考试。

AFP/CFP学历及工作条件

AFP认证培训和考试没有学历条件要求,再AFP认证环节,对不同学历从业人员的从业经验有不同要求,详情如下:

AFP:大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士学历,相关工作经验1年以上。

CFP:大专学历需要5年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,硕士学位需要2年的工作经验。

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

AFP金融理财师作为金融行业含金量较高的证书,考试难度适中,一般来说,只要认真备考,顺利取证是比较容易的,所以如果大家有考金融证书的需求,建议大家可以先把AFP证书作为参考。

以上就是“理财师可以考什么证书”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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文章作者:理财教育网 发布时间:2023-05-18 13:36:24

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AFP/cCFP是为客户制定综合理财规划方案的专业人士,成为一名合格的AFP持证人,需要满足教育、考试、从业经验和道德四个标准。

AFP/CFP报考对象:

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2)理财机构的从业人员:希望能够拥有一张高含金量证书,树立专业形象,提升服务质量,获取客户信任;

3)经济师、会计师:对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

AFP/CFP报考条件:

在FPSB China授权培训机构报名培训课程并获得培训合格证书(《金融理财师培训合格证书》),则可报名AFP考试。

报考CFP您需要先通过AFP考试,并且完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》。

拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的,直接报名参加AFP/CFP考试。

AFP/CFP学历及工作条件

AFP认证培训和考试没有学历条件要求,再AFP认证环节,对不同学历从业人员的从业经验有不同要求,详情如下:

AFP:大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士学历,相关工作经验1年以上。

CFP:大专学历需要5年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,硕士学位需要2年的工作经验。

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

AFP金融理财师作为金融行业含金量较高的证书,考试难度适中,一般来说,只要认真备考,顺利取证是比较容易的,所以如果大家有考金融证书的需求,建议大家可以先把AFP证书作为参考。

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