金融培训是做什么的
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-06-13 15:49:57
通过学习金融理财师培训课程，可以根据客户要求提供全方位财富及理财咨询服务，也可以研究分析机构客户和个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议等。当然这一切的前提是具有过硬的金融理财知识和专业技能。
金融培训是做什么的?
1、负责开拓市场，根据客户要求提供全方位财富及理财咨询;
2、与客户进行业务沟通，维护业务关系;
3、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;
4、协助部门成员，确保部门达成绩效目标及项目进度;
5、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议等。
金融培训可以学习什么课程?
可以学习AFP金融理财师课程，AFP金融理财师是财富管理领域具备高水准专业服务能力的专业人士。 该课程构建了系统且完整的金融理财基础知识及理念框架，帮助掌握理财规划底层逻辑，能够根据客户家庭财富需求，为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。除此之外还融合实践案例的应用场景，理论联系实际，全面解构实践案例，系统提升理财规划实务技能。
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