CPB认证要求
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-10-18 15:47:38
一、学历要求
具有大专或以上学历
二、教育要求
1、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;
2、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》
三、考试要求
CPB培训成绩合格后可报名参加考试。CPB认证考试分为科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。申请人须分别通过科目一和科目二的考试，方可提出CPB认证申请。
四、工作经验要求
具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
CPB认证申请人须在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验。
CPB认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得CPB、CFP或EFP认证的专业人士。
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