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金融理财师课程有几大板块

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-07-21 14:59
    金融理财师课程有几大板块:
 
 
    金融理财师课程模块有金融理财基础、家庭综合理财、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、税务筹划、金融理财综合案例。
 
    金融理财基础:金融理财概述与cfp资格认证制度、经济学基础、金融理财法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用。
 
    家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划与房产投资、子女教育金规划
 
    投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估
 
    风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险
 
    员工福利与退休规划:员工福利、退休规划
 
    税务筹划:个人所得税制度、个人所得税筹划
 
    金融理财综合案例:信用与债务管理、金融理财道德与实践、理财规划案例示范、案例制作与发布

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