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金融理财师考什么内容,报考需要满足哪些条件?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-14 16:23


  AFP证书考试科目有哪些?报考需要满足哪些条件?什么人适合学习?关于AFP证书的这些问题,小编今天就给大家详细的说一下。

  金融理财师考试科目:

  《金融理财原理(上)》、《金融理财原理(下)》课程包含的学习内容有:金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例

  AFP认证考试方式:统考,中文考试,闭卷机考。

  考试时间: 每月举办多场考试,60次/年,一般在周末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时

  考试题量:上午和下午各90题,总共180题,全部为单项选择题

  考试范围:《CFP认证教学与考试大纲(2021)》将于2021年7月1日起实施。在2021年7月1日之前,CFP认证考试仍以《CFP认证教学与考试大纲(2019)》为准。

  金融理财师申请人须具备以下基本条件:

  1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

  2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历

  3、获得由FPSB China授权的教育机构颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP考试;

  4、拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP考试或CFP考试。

  适合人群:

  1、银行工作人员

  2、证劵公司工作人员

  3、理财投资公司工作人员

  4、投资理财顾问人员。


  如果您想报考AFP金融理财师考试,自己对考试情况还是一头雾水的话,可以看一下上面的介绍哦。应该能有效地帮大家解决一部分疑问。

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