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AFP\CFP的认证标准及考试报名官网

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-17 13:23

  现在市场上有很多理财软件、杂志和书籍可以帮助个人完成对自己财务的管理。但个人不具备系统的专业知识,在设立未来目标方面和遇到了自己无法有效处理的突发或引致重大财务需要的事件,如生育、继承或严重疾病等问题中,寻找专业的金融理财师帮助理财就是一个更好的选择了。


  AFP\CFP的认证标准


  金融理财课程体系


  FPSB金融理财课程体系由以下内容构成:


  一、金融理财专业知识课程分类

  二、金融理财课程学习培养目标

  三、金融理财课程设置

  四、金融理财课程教学要求(按课程科目分类)


  金融理财师评估体制


  《金融理财师评估体制》涵盖了能力培训、实践检验、道德和执业标准认证以及认证考试的一整套综合评估体制,认证机构能够评估金融理财师在实际理财规划中应用自己的专业技能、技术及理论知识的能力。


  在《金融理财执业标准》中,FPSB规定了金融理财专业人士无论在何时何地,何种背景,何种报酬方式下提供金融理财服务应该达到的执业标准。《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程:


  1.建立和界定客户关系

  2.收集客户信息

  3.分析和评估客户当前的财务状况

  4.制定并提交个人理财规划方案

  5.实施金融理财规划方案

  6.监督客户金融理财状况


  AFP\CFP考试报名官网


  现公布2021年7月的考试时间表,报名计划于5月19日(周三)开放:AFP上午9点开始报名,CFP下午14点开始报名。


  2021年7月每次考试的考试日期、报名截止日期及打印准考证起始日期请详见下表:


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  具体报名流程及报考指南请考生登录www.fpsbchina.cn进入“关于考试”——“考试介绍”查看。


  考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”——“关于考试”——“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”考试报名。


  春光无限好,正是学习时。趁着春光明媚,多学习多读书,学习不但拓展我们现在的职场空间,还能给未来指明新的方向。


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