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金融理财规划师AFP是做什么的?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-11-01 15:54

  金融理财规划师AFP是做什么的?为客户带来什么,对于自己的职业生涯的帮助是什么?好多学员都想考AFP,知道AFP证书有用,但具体是什么用,并不能说得出。理财教育网小编总结下AFP的含金量,小伙伴知晓下。


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  FPSB China结合中国国情, 采用多数FPSB成员的做法, 在中国实施金融理财师两级认证制度, 即金融理财师(AFP) 认证和国际金融理财师(CFP) 认证制度。


  AFP更适合在金融机构从事个人理财相关业务,希望提升自己理财执业水平的从业人员。AFP为第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。


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  金融理财师AFP是做什么的?


  在银行或者金融机构工作,持有AFP证书是获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力,更容易打造理想职业晋升路线;另外,在树立专业形象方面,拥有AFP更容易获取或巩固客户的信任;对于金融机构战略的发展需求,培养金融理财专业人员,有利于金融机构的长期发展目标。


  截至2020年年底,全世界的CFP持证人总数已超过19万+人。截至2020年12月底,中国大陆 CFP系列有效持证人总人数为157350人,其中AFP持证人总人数为129382人,CFP持证人总人数达到23579人。


  据了解,未来银行还会将AFP、CFP证书作为特定岗位的入职"门槛"。通过专业系统学习后,理财师对各方面的基础知识都会有一定了解。在职场,作为入职的“敲门砖”,在国内金融行业,特别是商业银行理财部门和私人银行领域,AFP和CFP具有相当大的认可度。


  对于刚刚进入金融行业的从业人员来说的可以通过AFP课程做一些基础财务分析,现金流模拟产品的分析与评估,以及组合提案和产品销售等工作,更容易得到理财客户的信任和认可,对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用。


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