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AFPCFP课程学习中的重点部分都有哪些?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-06-10 00:53:00

AFP/CFP课程学习中的重点部分都有哪些?理财教育网小编给大家梳理下,正在学习中的学员要关注哦。关于CFP系列认证培训的学习资料,可点击此处领取哦!

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AFP/CFP课程体系的知识脉络梳理

(1)货币时间价值:贯穿始终

①重点理解终值、现值、年金、净现值、内部报酬率等概念

②熟练绘制现金流量图,提高解题速度与准确性

(2)家庭财务报表:基础工具

①了解客户的理财资源与理财目标

②CFP《综合案例分析》大量运用

(3)投资规划/保险规划:原理+产品+配置

①关注经典投资理论和保险学原理

②关注常见投资产品:债券、股票、期权、基金、理财产品

③关注常见保险产品:人寿保险、年金保险、健康与意外伤害保险、财产保险

④形成以需求为导向的综合配置思路

(4)税务规划:知识普及+税务合规

①关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠

②理论与实务结合,关注居民个人四项综合所得的计算、金融投资和不动产投资活动的综合涉税计算

以上就是AFP/CFP课程学习中的重点部分,学员在学习过程中要重点学习,这也是考试中的重点。

以上就是“AFPCFP课程学习中的重点部分都有哪些?”的介绍,希望可以帮助各位考生。2023版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2023新版资料包

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