什么是私人银行家
文章作者：理财教育网
发布时间：2021-04-08 16:47:00
什么是私人银行家？私人银行家英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER（简称CPB），是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
认证流程：
持证人在认证过程中须接受严格的4E认证考核体系：教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)。
适应人群：
私人银行高级客户经理、投资顾问
家族办公室专业人士
银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员
会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
财富家族成员
考试内容：
CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。六大专业模块分别是：《私人银行客户需求分析与服务》、《资产增值与投资管理》、《高净值人士法律风险及应对策略》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》；其中《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。
以上分别从CPB证书简介、认证流程、适应人群、考试内容四个方面进行了介绍，相信大家对CPB证书有简单了解了，希望上述内容对大家有所帮助。
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