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什么是私人银行家

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-08 16:47

    什么是私人银行家?私人银行家英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER(简称CPB),是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。


  认证流程:

  持证人在认证过程中须接受严格的4E认证考核体系:教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)。

  适应人群:

  私人银行高级客户经理、投资顾问

  家族办公室专业人士

  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

  财富家族成员

  考试内容:

  CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。六大专业模块分别是:《私人银行客户需求分析与服务》、《资产增值与投资管理》、《高净值人士法律风险及应对策略》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》;其中《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。


  以上分别从CPB证书简介、认证流程、适应人群、考试内容四个方面进行了介绍,相信大家对CPB证书有简单了解了,希望上述内容对大家有所帮助。

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