主页 > 培训资讯 > 行业资讯 > 如何获得CPB认证

如何获得CPB认证

文章来源:北京当代金融研究院 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-09 17:14

    认证私人银行家是需要从事私人银行业务,达到“4E”标准的,即教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准,并取得认证私人银行家资格的专业人士,才可申请取得CPB认证。

  1、Education 教育培训

  经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。

  2、Examination 考试认证

  通过FPSB China组织的CPB认证考试,考试科目包括:

  科目一:CPB专业知识考核

  科目二:CPB导师指导评分

  3、Experience 从业经验

  CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

  4、Ethics 道德操守

  CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。


     需要注意:CPB认证证书的有效期为两年。证书有效期内,持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满,持证人须提出再认证申请,通过后该证书继续生效。

以上就是“如何获得CPB认证”的介绍,希望可以帮助各位考生。

理财教育网foot logo
  • afp公众号

    微信公众号

咨询电话: 010-8648 4544
在线客服: 点击咨询