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cfp国际金融理财师有必要考吗?考完到底能做什么?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-10 16:20


  近期有部分AFP证书的持证人来咨询,自己已经考过AFP证书了,是否还有必要考cfp国际金融理财师呢?考完能干什么?只考afp能否满足职业要求呢?接下来针对这些问题帮大家一一解答一下。

  了解CFP国际金融理财师

  CFP国际金融理财师(Certified Financial Planner)认证,恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念,由总部位于美国的非盈利组织国际金融理财标准委员会(FPSB China)统一签发,现已拥有50余年历史,截止2019年底,FPSB成员组织已遍布全球27个国家及地区。是全球金融理财的卓越标准、国内银行个人理财线的事实标准,被誉为国际金融理财界的荣耀。

  考取AFP之后,为何要考CFP

  我国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。 AFP为CFP认证的第一阶段,申请人在取得AFP认证之后才能参加CFP考试和认证。

  对于银行、证券、财富管理等金融行业的从业人员来说,CFP认证将以更加深入的课程满足您在金融理财行业持续发展的职业需要。

  一般会计师、投资顾问只服务于客户财务生活的某个方面,而CFP持证人在上岗之前接受过严格的培训,专注于为客户提供全面、完整、规范的理财规划,并以客户需要为出发点进行科学的财务分析和决策建议。

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  CFP认证的核心价值

  AFP、CFP证书自从2006年引进中国以来,截至2020年12月31日,中国大陆CFP系列持证人总人数为240,635人,其中AFP持证人总人数200,976人,CFP持证人总人数32,670人,且呈现出逐年递增趋势。


  “理财师的工作性质具有如下优点:待遇相对优厚、独立自主性高,以及市场需求大。这些特点都是金融从业人员应该争取认证理财师的好理由,如果您有afp证书的话,还是有必要再考一下cfp的,cfp证书是理财师更为高级的阶段,方便为更高端的客户服务。

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