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CPB认证私人银行家的学习流程,课程是什么?能做什么?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-26 16:28


  各位学员们大家好!经过考察,cpb证书的持证人,工资待遇都要比普通的理财人员高的多!对于由国际金融理财标准委员会授权的CFP系列认证CPB私人银行家的价值在哪里?以及未来证书的作用?学习流程是怎样的,需要学习哪些内容,给大家做个详细的解释的吧!

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  学习流程:

  您首先需要完成网络阶段的学习,一共42学时,共分为六大专业模块。每个模块学习结束后需要进行测试。测试合格,可以报名对外公布的精讲班与1v1案例辅导导师班。

  提示:CPB考试包括两个科目,科目一:CPB专业知识考核,为纸笔考试,均为客观题,一般会安排在精讲班结束后。科目二:CPB导师指导评分,为上述的1v1案例辅导环节,为专家1v1评估学员的私人银行业务的综合能力

  培训课程:

  CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。其中内容包含:《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》《高净值人士财产权益与法律风险》 《私人财富全球税务合规》《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。

  培训对象:

  私人银行高级客户经理、投资顾问

  家族办公室专业人

  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员

  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

  财富家族成员

  选择CPB认证的理由:

  成为专业顾问,解决财富人士的需求

  快速融入财富人士朋友圈

  和财富人士建立长期信赖关系

  CPB证书的取得,可以帮助持证人:

  塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士

  提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平

  培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力

  引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具

  阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想

  搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台

  在FPSB的指导和支持下,CPB认证私人银行家课程经过十余年众多业内专业人士几近偏执的潜心努力,才迎来了今天的凤凰涅槃。成为cpb持证人,不仅是专业身份的象征,也能为自己的职业生涯提供更大的发展空间。

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