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理财规划师和金融理财师分别是什么证书,之间有哪些区别?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-21 15:26


  金融理财师afp)和理财规划师(chfp)的分别是什么证书,他们之间又有什么区别呢?今天具体帮大家介绍一下。

  AFP金融理财师,是由国际标准委员会颁发的证书,在中国分为两级认证制度:AFP金融理财师,CFP国际金融理财师,AFP是认证CFP第一阶段,考cfp证书之前,需要有afp证书才可以。

  重点:AFP金融理财师在金融行业,银行,财富公司,需求非常大,各银行分行,财富公司分公司,对AFP有不同的福利,和补贴。

 CHFP理财规划师,分为三级,三级助理理财规划师,二级理财规划师,一级高级理财规划师,CHFP在16年以及以前,是资格认证,国家统考。(现在不再国家统一的资格认证,可能是协会主办。)

  理财规划师和金融理财师两者的区别在于:

  1、认证单位不同,理财规划师是我国认可的职业资格认证,金融理财师是国际金融协会推出的认证;

  2、权威性不同,理财规划师在国内的权威性更高,而金融理财师在国际上的权威性更高;

  3、适用性不同,理财规划师的学习是结合了西方理财的优点和我国国情的,更适合我们中国人理财,而金融理财师则适合国外一些发达国家。

  4、报考条件不同,理财规划师年龄到了就可以考,而金融理财师:专科学历满足三年工作经验,本科学历满足两年工作经验,研究生满足一年工作经验,并获得官网培训的合格证书才行,没有年龄限制。

  5、含金量不同,金融理财师的含金量更高,是市面上认可度相对比较高的证书。

  两者之间的联系:

  适合人群相同:银行、证券、保险、基金,专业理财企业,想系统学习专业理财知识的普通大众等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

  金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程:

  1、帮助客户实现人生目标的专业人士。

  2、必须能够正确分析和评估客户的财务状况。

  3、并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力。

  4、为客户量身定做合理的理财方案。

  随着金融行业的发展,为了满足市场需求,现在市面上出了很多金融行业的证书,使我们“眼花缭乱”,因而选择考什么证书成为一大难题。这就需要根据我们的实际情况出发,了解各个证书的情况,选择适合自己的证书,避免花钱,费精力也拿不到自己想要的证书。

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