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考理财师证需要什么条件?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2022-03-14 15:15

随社会发展,金融行业对专业理财师的需求逐渐增大,无论是银行、保险、基金还是证券、财富管理公司等领域,只要是涉及到理财业务,都需要专业对口的人才。经调查显示,从事理财岗为的人普遍考取AFP金融理财师证书,甚至银行将有AFP证书作为有限录取条件。

考理财师证需要什么条件?申请人需要通过培训、考试、认证这几个步骤才能最终获得证书。

金融理财师证书样本

AFP金融理财师报考条件:

一、培训条件

1.具有大专以上学历,达到FPSB China会制定的“4E”标准的申请人,可获得AFP证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。

AFP培训共108学时,内容包括:

■ 金融理财原理

■ 投资规划

■ 个人风险管理与保险规划

■ 员工福利与退休规划

■ 个人税务与遗产筹划

■ 案例分析

二、学历和工作年限

具有研究生学历者,须有一年以上(含一年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

具有大学本科学历者,须有二年以上(含二年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

具有大专学历者,须有三年以上(含三年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算)。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人,证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

三、从业经验条件

AFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构

注明:AFP金融理财师培训和考试并不考核工作经验、年限,只不过在考试通过后的认证环节,需要对工作年限及经验考核,考生考试通过后4年内通过认证即可,若您还有其他问题,可点击此处直接一对一咨询客服

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