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CFP证书培训的重要性

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-03-23 16:52
  国际金融理财师(CFP)证书中的课程不仅全面讲解了金融理财基础和理财师必备技能,还包含了风险、遗产、税收和福利等内容,通过全面、详细的培训让客户经理能够更加正确的分析客户财务状况,根据客户所处的生涯阶段和风险承受力为其量身定做理财方案。
 
  独家认证:CFP证书——客户经理的良师益友。
 
  另外,CPB证书(认证私人银行家)是客户经理通往私人银行部门的不错选择,所以考试需要尽快准备哦!
 
  总结
 
  银行是一个给所有人提供金融服务的机构。金融服务业是非常特殊的行业,涉及的知识面非常广,专业性极强,客户经理作为行业中最核心的存在,旨在给广大客户提供便捷高效的金融服务,并为高净值客户提供合理的理财建议、配置资产计划。
 
  为了提供更好的服务:
 
  客户经理中的很多人牺牲了私人的休息时间……
 
  牺牲了与家人、朋友交流、聚会的时间……
 
  最重要的是,由于经常性的加班、熬夜,长期处于较大的压力下工作,精神高度紧张,他们也牺牲了自己的健康……
 
  客户经理不易,请客户多一些理解,多一份关爱!

  俗话说的好,“工欲善其事,必先利其器”,想成为营销高手,除了广泛的人脉资源和刻苦勤奋之外,还需要不断地学习新产品、新知识,丰富新技能。在客户经理岗位上,很好的体现了“活到老、学到老”和“与时俱进”的思想。记得某国有银行最开始上线个人现金管理系统的时候,许多银行的工作人员都讲不出个“子丑寅卯”来,更不懂如何操作,因此业务无法顺利开展。可是,别人不会没关系,客户经理必须会,硬着头皮也得学,不然考核不达标就等着降级扣奖金吧!
 
  在银行工作的都知道,银行系统是出了名的培训多,各种培训机构或本行内部培训数不胜数。从晨会开始,到夕会结束,无一不涉及到培训和考核。而且,作为零售条线最最重要的扛把子,任何一次的培训怎么会少的了客户经理呢?新产品培训要参加,营销技能培训要参加,一些管理岗位的培训也要参加(谁让客户经理是支行零售副行长的后备力量呢),还有年度、季度、月度的营销启动会,旺季营销会,掰着指头都数不过来!
 
  任何事物都有两面性,培训参加的多,学到的知识和技能也多,客户经理的综合素质就像坐了喷气式火箭极速的飙升。在银行的大家庭里,一名优秀的客户经理不仅有着广阔的人脉,渊博的知识、熟练的技能以及独特的见解,他们还懂业务,能进行资产配置,了解同行业的产品特点,还能够迎合客户的兴趣爱好,上知天文下知地理,几乎所有的领域都有涉猎,而这些知识积累是离不开平时的培训和学习的。俗话说“一分耕耘一分收获”,所以银行一些重要的管理岗位的选聘也会优先考虑客户经理。

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