理财教育网

金融理财师和理财规划师哪个好

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-07 15:01

  金融理财师跟理财规划师到底考哪个好?很多人都不知道如何选择,今天理财教育网就简单的帮您做一个选择。

  金融理财师和理财规划师区别

  区别1.发证的机构不同。

  区别2.所学的课程不同。

  区别3.所缴纳的费用不同。

  区别4.后续教育不同。

  金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程:

  1、帮助客户实现人生目标的专业人士,

  2、必须能够正确分析和评估客户的财务状况,

  3、并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,

  4、为客户量身定做合理的理财方案,

  5、适合人群:银行、证券、保险、基金,专业理财企业等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

  6、考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块。

以上就是“金融理财师和理财规划师哪个好”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2021新版资料包

理财教育网
  • afp公众号

    微信公众号

咨询电话: 010-8648 4544
在线客服: 点击咨询
在线咨询 拨打电话 领取资料