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金融理财师全方位介绍,看这篇就够了

文章来源:北京当代金融研究院 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-13 09:47

  金融理财师AFP认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。从2008年开始,金融理财标准委员开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育、考试、从业经验和道德四个标准,由现代国际金融理财标准(上海)有限公司,FPSB(China)”组织考试。


  为什么金融圈的人都考AFP证书?

  1、含金量高——提高竞争力

  现代国际金融理财标准(上海)有限公司,FPSB(China)”实施的金融理财师,是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。【先考AFP,再考CFP】

  ACP/CFP是金融从业者,在应聘、转岗、升职、加薪、转正等方面最有力的竞争条件!

  2、行业门槛——升级加薪

  银行:优先录用和升职加薪的重要依据

  基金:入职上岗的重要参考条件

  证券:高薪和高职的有力保障

  保险/三方财务:增加客户信任度,升职加薪的重要手段

  金融:有计划进入金融行业的从业者行业敲门砖。

  大学生:大学生和研究生提高入职率,加薪条件。

  总结:AFP本身就是金融的基础原理知识,初衷即使让金融相关岗位从业人员 能够了解除自己本岗位之外,其他金融行业的运作情况和原理。比如,你是券商,但是客户并不单一接触券商,客户如果找你沟通保险 让你推荐一下保险或者解释一下保险 你是否能够解释出来。当然解释不出来也没关系,但是如果能帮助客户根据自身情况规划保险理财等资产配置的话,是否就会让客户对你的专业度和信任度更高?是否增加客户粘稠度,当然这个只是大概示例,券商怎么在股票暴跌时安抚客户,保险怎么让客户觉得不是骗子,银行怎么能够和其他理财产品竞争,甚至在一定情况下 是建议客户购房还是建议客户租房 才能实现利润最大化。子女留学教育金,家族传承信托等都会有所涉及。 如果你能准确的为客户制定出合理的个人规划或者能够取得客户的信任度,那么确实不建议考任何证书,在人脉和资源的面前,一切技巧知识在目前阶段都是无力的。如果没有以上的先天优势,也不具备让客户认可你专业度的知识,所以考一个AFP证书是很有必要的。

  AFP考试时间及报名入口

  2012年8月份以后考试频次由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,AFP约每周都有考试,CFP平均每个月有一次考试。考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。具体考试安排请登录 FPSB China 官网,关注“关于考试”—“重要通知”的相关公告。

  AFP报考条件是什么?

  1.AFP报名条件——学历条件

  大学专科学历,工作3年以上。大学本科学历,工作2年以上。大专以下学历,不满足报名条件。

  2.AFP报名条件——工作条件

  10年内,必须在金融行业相关岗位工作,大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士,相关工作经验1年以上。工作经验不满足者,可以先参加考试,成绩保留4年,工作经验满足后申请发证

  3.AFP报名条件——考试条件

  AFP考试主办方(现代国际金融理财标准(上海)有限公司,FPSB(China)”)规定:获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》(只有拥有特定博士学位的学员获得免培申请后可以直接考试)。《AFP培训合格证》有效期4年,4年内可以参加afp认证考试。

  AFP认证考试的考试方式和考试地点

  考试方式:统考,闭卷,机考。

  考试地点:目前全国设置了十大固定考区:北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安。(某些时候也会增添临时考区,可以关注公众号:AFP考试辅导,将会有及时的信息发布)

  报名方式

  1、报名缴费:先在[官方指定]理财教育网报名,报名费是8280元,

  官网地址:

  AFP金融理财师报名培训_AFP培训机构_AFP课程_AFP认证-

  2、培训结业:缴费后必须要通过培训结业后方可参加考试。【想报考必须要结业】

  培训结业也是比较难的,我们提供结业辅助。

  3、报名考试:结业后获得考试资格,可以报名参加AFP考试,考试费是890元/次(考不过下次还得交890元)。

  AFP考试费用

  1.AFP纯网络培训费8280元

  2.AFP认证考试费用为人民币890元

  3.认证费 200 元

  AFP金融理财师,要为客户进行专业的理财规划和资产配置,是对专业度要求很高的一个金融岗位。因此,参加AFP认证考试的学员必须先通过理财教育网官方培训,获得培训结业证书才能参加认证考试。官方网络培训课程是8280,考试费890,是必须花的。

  AFP拿证流程

  考试结束后一周出成绩,成绩合格后,在线申请AFP证书,申请后一个月之类收到证书。

  AFP需两年进行一次注册(继续教育,再认证)、再认证无需考试。

  考试心得与技巧

  1.财务计算器一定要熟练使用。

  2.建立系统的理论框架---经济学,金融学,以及经济法律知识要建立宏观框架;结合工作经验和学校的知识,先理解再记忆,切忌死记硬背。

  3.熟悉社保以及个人所得税计算——下午的计算题基本就是考这两点,比上午的计算简单很多,几乎用普通计算功能都可以搞定,考试系统会给出税率表,只要套公式就能轻松计算出结果,原理重复的送分题很多。

  4.复习只看真题,不看模拟---任何一门社会在职考试,要在有限的时间内将效用最大化。

  5..早20分钟到达考场,别掐着时间到,会很忙乱。

  6.心态放轻松,首先因为题目很简单,其次是社会考试,机会很多,不要紧张。

  3.三小时做90道题,对大多数考生来说时间是不够的,所以考试的时候需要把控时间进度,每场考试一般最后10道是案例分析题,如果感觉太难的话就直接猜吧,就算有多余的时间也不要浪费在难题上,因为分值都是均匀的,有多余的时间用来解决简单题更好。也就是说,宁愿乱猜也别空题。

以上就是“金融理财师全方位介绍,看这篇就够了”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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