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AFP报考条件|CFP报考条件

文章来源:理财网 文章作者:理财网 发布时间:2020-06-02 16:49
  AFP报考条件|CFP报考条件:

  具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。

  •获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。

  •获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。

  •拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

  AFP|CFP培训资格以及培训豁免

  •具有大专以上学历者可以参加培训

  •拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程

  •拥有
标委会认可的相关资格证书的AFP认证申请人,可申请豁免部分或全部培训课程

  AFP金融理财师培训对象

  •银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工

  •保险:保险经理人、财富顾问、业务主管

  •券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理

  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

  AFP金融理财师培训课程设置

  AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》,共计108学时。

  AFP金融理财师考试教材及参考书目

  金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:

  •《金融理财原理(上)》

  •《金融理财原理(下)》

  •《AFP认证考前冲刺》

  •《AFP认证培训习题集》

  AFP金融理财师核心价值

  •打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力

  •培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求

  •树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任

  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想

  CFP国际金融理财师培训课程设置

  CFP认证培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例

  CFP国际金融理财师考试教材及参考书目

  •《投资规划》

  •《退休规划与员工福利》

  •《个人税务与遗产筹划》

  •《个人风险管理与保险规划》

  •《金融理财综合规划案例》

  •《CFP认证培训习题集》

  注:以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放(
理财教育网CFP网络课程培训费里包含:教材、习题集、考前冲刺、金拐棍理财计算器、全真模拟、历年真题及学习中用到的其他资料)

  CFP国际金融理财师培训对象

  •银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

  •保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

  •券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

  •其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

  CFP国际金融理财师核心价值

  取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人:

  •成为国际金融理财专业人士

  •增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨

  •金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表

  •赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴

  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
 
     AFP和cfp考试详情表单
    

以上就是“AFP报考条件|CFP报考条件”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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