国际金融理财师CFP报考条件都有哪些

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-13 11:32
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2021版CFP系列认证培训课程

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  国际金融理财师CFP报考条件

  1.通过AFP认证考试

  AFP认证考试为CFP认证考试的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP考试的要求。

  在完成AFP考试后,学员可参加CFP第二阶段的考试,即高级金融理财课程。它包括“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时。通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》。AFP认证考试通过并参加高级理财培训课程结业后,可申请参加CFP考试。

  2.以下两个条件满足其一:

  获得现代授权的培训机构有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP认证考试;

  拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试或CFP认证考试;

  CFP认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

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