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cfp考试必须参加培训吗

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-21 17:08

    不少学员会有疑问,报考AFP时,已经参加官方培训了,现在报名CFP考试是否还需要培训呢?不能不培训直接报名考试吗?答案:是不能的。FPSB China官方规定,无论是AFP还是CFP考试,必须先培训,获得理财教育网颁发的《AFP/CFP培训合格证书》才能参加正式考试。

  有一种情况可以不用参加培训,直接报名CFP认证考试,即获得标委会(FPSB China)认可的经济管理类或经济学博士学位的人,并经过FPSB China批准的。

  AFP和CFP两级认证制度

  国际金融理财标准委员会(中国)在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner,以下简称CFP)认证制度。AFP是CFP的第一阶段,想要报考CFP,需要先获得AFP认证。

  CFP培训课程:

       国际金融理财师学习内容分五个模块,《投资规划》《员工福利与退休规划》《个人税务与遗产筹划》《个人风险管理与保险规划》四个模块可以参加网络培训,《综合案例分析》模块需要参加面授培训。需要注意的是,前四个模块结业后才能报名案例面授培训。

  CFP考试费用:

CFP认证考试的全科考试费用为人民币1780元,其中:

  《投资规划》考试费为人民币450元;

  《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;

  《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;

  《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;

  《综合案例分析》考试费为人民币510元;


  备考建议:cfp考试科目相对于AFP比较多,学员们可以先培训结业一门课程参加一门课程的认证考试,可以留足备考时间,更加顺利地通过考试,成为CFP持证人。

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