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CFP是什么考试?什么人适合报考?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-04-23 17:29


  CFP指的是国际金融理财师。作为含金量较高的证书,是很多金融从业人员争相要考的证书之一。但是有一些准备备考cfp考试的同学会有疑问,不清楚自己适不适合进行报名,是否满足报考的条件要求。对此,今天就跟大家简单介绍一下关于CFP报考方面上的问题。

  CFP是什么考试?

  CFP(国际金融理财师),是国际性证书。全球27个国家地区认可的金融理财行业证书。CFP广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、投资顾问、理财顾问等等。

  培训对象:

  保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、第三方财富公司等金融单位从业人员。

  CFP报考条件:

  1、大专及以上学历,同时要是AFP证书的持证人。

  2、从事金融相关行业工作;(注:CFP认证考试通过后会要求提供相关工作经验才能拿到证书)

  3、课时培训,并取得《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》。(获得标委会(FPSB China)认可的经济管理类或经济学博士学位的人,并经过FPSB China批准的除外)

  (注:理财教育网为FPSB China授权网络服务平台;通过AFP认证考试后,可报名CFP认证考试)

  培训目标:

  培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  培训内容:

  投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划、金融理财综合案例


  希望今天简单的分享对大家选择考什么样的金融证书有所帮助,根据自己的实际情况,选择适合自己的证书来学习,达到充实自己和服务客户的目的。

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