报考CFP需要满足什么条件?适合哪些人考?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-09-14 16:23
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2021版CFP系列认证培训课程

  CFP国际金融理财师证书作为金融行业含金量很高的证书,报考需要满足什么条件呢?哪些人适合报考呢?以下内容帮助大家解答疑惑。

  满足什么条件能报考CFP

  首先需要获得AFP认证,并达到 “4E”标准的认证申请人。然后需要满足以下其中一个条件即可报考CFP?

  1、获得由FPSB China授权的教育机构颁发的CFP认证培训合格证书。

  培训内容:CFP认证培训共132学时,5大模块,其中主要内容包括:模块一 投资规划、模块二 个人风险管理与保险规划、模块三 员工福利与退休规划、模块四 个人税务与遗产筹划、模块五 金融理财综合案例

  2、拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程。

  CFP适合哪些人考?

  银行理财经理:想晋升高级理财经理、理财业务主管。

  保险代理人:想从事资深财富顾问、财富规划师。

  在校大学生:想要让自己的职场更更有竞争力。

  其他金融理财相关行业,想要进一步提高核心竞争力人员。

  温馨提示:在中国,CFP实行的是两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。

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