CFP考试科目和考试内容介绍

文章作者:理财教育网 发布时间:2023-05-19 14:58:27

CFP考试设有五个科目,包含四个专业科目和一个综合科目,具体各科目如下:

专业科目:《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》。

综合科目:《综合案例分析》。

考试内容参考

《投资规划》考试内容:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等知识点。

《员工福利与退休计划》考试内容:主要考察员工福利、退休规划等知识点。

《个人税务与遗产筹划》考试内容:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等知识点。

《个人风险管理与保险规划》考试内容:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等知识点。

《综合案例分析》考试内容:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等知识点。

提示:考生可自行选择单次报考一科或多个考试科目,但《综合案例分析》科目必须在其他四个科目考试均通过后才能报名。

以上就是“CFP考试科目和考试内容介绍”的介绍,希望可以帮助各位考生!

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文章作者:理财教育网 发布时间:2023-05-19 14:58:27

CFP考试设有五个科目,包含四个专业科目和一个综合科目,具体各科目如下:

专业科目:《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》。

综合科目:《综合案例分析》。

考试内容参考

《投资规划》考试内容:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等知识点。

《员工福利与退休计划》考试内容:主要考察员工福利、退休规划等知识点。

《个人税务与遗产筹划》考试内容:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等知识点。

《个人风险管理与保险规划》考试内容:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等知识点。

《综合案例分析》考试内容:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等知识点。

提示:考生可自行选择单次报考一科或多个考试科目,但《综合案例分析》科目必须在其他四个科目考试均通过后才能报名。

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