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CFP考试科目有哪些,各科应该如何备考?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-27 16:21


  CFP国际金融理财师作为金融行业认可度及含金量都很高的证书,又是国际通用证书。正式考试究竟考哪些内容呢?应该如何高效备考呢?有什么好的学习计划吗?下面就简单介绍一下CFP认证考试的基本情况。

  CFP考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》。CFP考试哪个科目最难呢?按照难度从大到小:投资、综合、保险、福利、税务,下面根据各科的难易程度做一个学习规划,具体可根据个人情况稍作调整。

  投资规划(21天)

  投资规划为什么说最难呢,主要在于计算,计算题占很大比重,只要把特定的题反复做就可以了,熟悉计算过程。那投资规划总共分六个章节,第一章投资理论,这部分是重点,考点多、出题量大,需要多花时间来学习。剩下的第二章到第五章,针对性比较强,分别介绍了债券、股票、期权和期货,需要大家掌握每个投资品种的定义及基本的计算公式,记住公式直接套用做题就可以了。最后一章,概念题占较大的比重,计算题相对少一些,所以只要大家掌握必考知识点,这部分应该是没什么大问题的。

    综合案例(21天)

  综合案例是一个综合的考察,大家认为难,主要是在于以案例的形式出现,一下子给出全部的信息,由于信息量太大让大家在读题的时候就懵了,不知道从何下手,但好在这一章节题型比较固定,考点也相对有限,主要考察大家的一个综合分析能力,所以需要大家多做题,找到适合自己的思路。每个案例的题型基本是固定的,就是需要大家细心读题,加上牢固的基础知识打底,通过也就没那么难了。

  保险规划(16天)

  保险规划这一门,看上去简单,但其实比想象中难一点点,保险细节很多,讲究很多,而且需要大家理解记忆的东西比较多,所以需要大家学习的时候要细心认真。既然理解的地方比较多,就需要大家跟着视频中老师的讲解一步步来学习,碰到简单的,就可以尽量加快学习的速度,难一点的可以多听几遍视频讲解。

  员工福利与退休规划(16天)

  员工福利与退休规划相对简单些,不过考的计算题也很多。这一科目,货币时间价值要理解的透彻,平时多练习货币时间价值的题目,要熟练。这部分还有一些公式,需要大家记住的,像基本养老金公式,咱AFP里面都学习过了,应该比较简单了,还有一些缴费比例啦,都需要大家掌握的。总之这部分讲义相对简单,需要多做题来巩固的。

  税务与遗产规划(16天)

  税务算是这五门当中最简单的一门,为什么觉得税务最简单,因为虽然记忆的东西多,但思辨的少,只要记忆就行了。把税务应纳税所得额、税率、特殊规定列一张表,比较着记忆,清楚且不容易记混。

  相对于afp来说,cfp国际金融理财师的认证考试比较难,考试科目不同,cfp需要考5门课,但是afp只需要考金融理财原理一门课,这就需要考生们平时认证备考,按照老师制定的学习计划一步一步来,高效备考,才能顺利通过考试,成为cfp证书的持证人。

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