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报考理财规划师需要满足那些条件

文章来源:北京当代金融研究院 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-03-30 09:36

  理财师要怎么考都需要那些条件,今天理财教育网小编就全面的给大家介绍一下到底什么是理财规划师及他的报考条件都有哪些、

  理财师,即理财规划师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员,称之为理财规划师。

  理财规划师的报考条件

  (一)助理理财规划师报考条件

  1.连续从事本职业工作6年以上。

  2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  5.具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  (二)理财规划师报考条件

  (具备以下条件之一者)

  1.连续从事本职业工作13年以上。

  2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  7.取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  高级理财规划师报考条件

  (具备以下条件之一者)

  1.连续从事本职业工作19年以上。

  2.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上

  3.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

以上就是“报考理财规划师需要满足那些条件”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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