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afp金融理财师报考条件及培训对象

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-19 16:00

 

  很多学员咨询,金融理财师证书到底是什么证书,满足什么条件可以报名AFP金融理财师参加相应的考试。哪些人适合考这个证书?拿到afp证书有什么作用?下面理财教育网针对以上提出的问题,详细帮大家介绍一下。

  现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度AssociateFinancialPlanner的简称AFP,我们翻译为中文是金融理财师。

  签发机构:

  AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。

  报考条件:

  1、大专及大专以上学历。

  2、获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。

  3、拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

  AFP金融理财师培训对象:

  银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工

  保险:保险经理人、财富顾问、业务主管

  券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理

  其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

  AFP金融理财师核心价值:

  •打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力

  •培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求

  •树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任

  •为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想


  相信大家对证书应该有一个更加明确的了解了,afp作为金融行业含金量较高的证书,建议大家可以通过考afp证书,多学习些金融理财知识,更好的为客户服务。

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