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金融理财师报考条件、证书优势

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-05-07 15:27


  金融理财师是做什么呢?作为一名专业“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

  作为金融行业的从业人员,如何提高自己的能力更好地为客户服务,这就需要我们不断地学习和接受新的知识,那么考afp证书对我们来说则是个不错的选择。今天小编就为大家介绍一下afp的报考条件是什么,拥有这个证书到底有什么优势呢?

       报考条件:

  1.大专及以上学历。

  2.获得国际金融理财师(AFP)培训合格证书。它的学习内容金融理财原理(上、下)册,共计108小时,通过结业考试,学员可获得 AFP金融理财师培训合格证书 。(拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人,可申请豁免全部培训课程。)

  3.符合AFP规定的金融相关行业工作经验要求:大专3年,本科2年,研究生1年。

  证书优势:

  1、AFP证书对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助,例如:通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用;

  2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可,不同银行实行不同的鼓励政策,如直接报销学费、加分(相当于增加工龄),上涨工资或是晋升岗位调整职级。

  3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后,跟客户之间建立信任的成本降低,更容易得到理财客户的信任和认可,对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;

  4、可建立拓展人脉资源。

  含金量:

  在国内金融行业,AFP和CFP的含金量还是很高的。听银行工作的朋友说,如果是两个差不多条件的求职者,他们肯定是会优先考虑有AFP和CFP的那一位。对刚进入金融行业的从业人员来说通过AFP的课程可以做一些基础财务分析和产品销售工作,未来可能还会将AFP、CFP作为特定金融岗位的入职的“敲门砖”!


  最后,希望大家能对AFP证书具体情况有个清楚的了解,如果有精力,建议大家考一下afp,cfp这两个证书,这对自己是有很大帮助的。

以上就是“金融理财师报考条件、证书优势”的介绍,希望可以帮助各位考生。2021版AFP/CFP认证培训课程震撼发售!【戳我】免费领2021新版资料包

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