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AFP与CFP是什么证书,两者有什么区别?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-07-08 15:07


  AFP中文叫金融理财师(Associate Financial Planner),CFP中文叫国际金融理财师(Certified Financial Planner)。银行业的理财部门比较认可此证书,如果想往此方向发展,AFP是最基础的证书。AFP与CFP区别主要表现为以下3方面。

  考试不同

  国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

  金融理财师AFP考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》。

  考试安排不同

  2012年8月份以后考试频次由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,AFP约每周都有考试,CFP平均每个月有一次考试。考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。

  具体考试安排请登录 FPSB China 官网www.fpsbchina.cn,关注“动态”—“考试通知”的相关公告。或关注官方微信公众号FPSB-CHINA,查看相关通知。

  从业经验不同

  CFP申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准(上海)有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及现代国际金融理财标准(上海)有限公司认定的其他机构。硕士以上学历并有2年以上工作经历,本科学历并有3年以上工作经历,大专学历并有5年以上工作经历。

  AFP申请人须具备以下基本条件:在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历。

 

  FPSB China结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。

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