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CPB认证培训

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2020-02-28 09:08
  经FPSB授权,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(英文为FPSBChina)在中国组织和管理CPB®认证。CPB的英文全称为CertifiedPrivateBanker。申请人获得CPB认证后,可以使用CPB商标。
 
  CPB认证培训课程设计的目的,是使掌握立足本土的高净值客户需求分析方法及适用于高净值客户的理财工具;改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧;构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构;建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络。
 
  培训需要在标委会官方授权的培训机构进行,培训机构介绍详见授权培训机构。
 
  CPB认证培训课程设置:
 
  CPB认证培训课程共计60学时,主要包括以下内容:
 
  培训项目:认证私人银行家
 
  私人银行概述和客户需求分析:3小时
 
  私人银行客户关系管理与沟通:9小时
 
  家族财富保全与传承构建:9小时
 
  资产增值与投融资管理:9小时
 
  产权梳理与公司架构设计:6小时
 
  全球税务统筹与家族成员身份安排:9小时
 
  婚姻财富规划及家庭财富传承:3小时
 
  家族办公室:3小时
 
  私人银行综合案例:9小时
 
  合计:60小时
 
  

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