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考CFP证书有什么用,可以从事什么工作?

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-12-10 11:27

CFP证书是面向银行、财税、保险、券商、基金、第三方财富机构等金融行业财富管理领域从业人员的高含金量专业金融证书,想要在金融行业发展的人员都可以考取CFP证书,因为CFP证书在金融领域是含金量和认可度都很高的证书,考取CFP证书对职业发展有直接帮助。

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CFP证书在我国大陆的发展:

CFP系列认证在我国大陆地区采用AFP - CFP两级认证制度,其中,AFP认证是CFP认证的第一阶段,通过AFP认证考试后,才能参加CFP的考试和认证。

考CFP证书有什么用呢?

01 增强专业能力

因为CFP证书获取过程是比较严格的,需要经过培训、考试、认证三个阶段,所以CFP证书代表了持证人的专业水准和业务综合能力,CFP证书要求持证人具备金融理财原理/过程与技能、家庭财务管理、税收原理与优化、投资规划与资产管理、风险管理与保险规划等八类理财师必备的核心专业知识和技能,系统掌握财富管理领域从业者的综合理财规划能力,能够更好的服务客户,提供专业、综合的理财规划方案。

02 享受人才补贴

据不完全统计:已有上海、杭州、天津、重庆等超15个省市出台了相关政策对持有AFP/CFP等的金融人才予以纳入人才库,享受落户、住房或子女入学等福利待遇。

CFP证书作用

此外,工商、浦发、邮储、招商、中信证券等多家银行的总行或地方支行/营业部、投资、证券、财税、财富管理企业或机构将CFP系列证书作为员工培训、岗位晋升、招聘或人才引进的优先条件之一。

03 更好拓客展业

拿到CFP证书后,将有机会受邀参加行业峰会、财富论坛、全国性理财师大赛、理财师年会、跨境交流等行业活动,进入全球金融交流圈与世界各地的金融理财精英、行业专家一同学习交流,持续精进业务能力、拓展商务资源、搭建理想金融行业职业阶梯。

考CFP证书都可以在哪些行业就业呢?

CFP证书在金融行业得到普遍认可,从事基金、银行、证券、保险、财富管理公司等金融行业的人员都是可以报考学习的。

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