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CFP认证培训课程及考试参考书目

文章来源:理财教育网 文章作者:理财教育网 发布时间:2021-08-24 15:56

  CFP国际金融理财师培训课程设置


  CFP认证培训的课程为包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例。


  CFP是在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。


  CFP国际金融理财师考试教材及参考书目


  《投资规划》

  《员工福利与退休规划》

  《个人税务与遗产筹划》

  《个人风险管理与保险规划》

  《金融理财综合规划案例》

  《CFP认证培训习题集》


  CFP国际金融理财师培训对象


  银行:资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

  保险:资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

  券商:资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

  其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员


  CFP国际金融理财师核心价值


  1、取得全球认可的CFP(国际金融理财师)认证证书可以帮助持证人;

  2、成为国际金融理财专业人士;

  3、增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨;

  4、金融理财业职业价值的体现,公信力、卓越性的代表;

  5、 赢得客户的信任,获得客户尊重,成为客户长久的财富管理伙伴;


  CFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一是证书本身,二是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,CFP是务实、落地的证书。


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