FPSB China授权 / 学习规划 / 全程服务 / 在线题库 /纸质教材/纸质习题集
CFP介绍 课程详情 学习权益 常见问题
播放按钮 AFP课程图

2021版CFP认证培训课程(网络学习+4天案例)(132学时)

FPSB China授权 / 学习规划 / 全程服务 / 在线题库 / 纸质教材 / 纸质习题集
授课形式:网课直播
有效期:240天
价格: ¥12,880
支付方式:支付宝微信银联
已购买1.3万人
关注
分享
CFP介绍 课程详情 学习权益 常见问题
CFP金融理财师
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

国际金融理财师(CFP) 认证, 是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可,屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

  • 23,579

    CFP累计持证人数

  • 27个

    成员组织

  • 52年

    CFP体系历史沉淀

  • 卓越标准

    全球金融理财

数据来源:FPSB China,截止至2020年第四季度(中国大陆地区)
  • 更专业

    掌握现代
    金融理财理论

  • 更熟练

    熟练运用各项
    理财工具

  • 更独立

    独立提供个性化的
    整体解决方案

  • 更综合

    提高为客户服务的
    综合技能

  • 更敬业

    具有崇高的
    金融理财职业道德

FPSB China结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。
AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。
培训对象
  • 银行

    资深客户经理
    高级理财经理
    理财业务主管

  • 保险

    资深保险经理人
    财富顾问
    资深财富顾问
    各级业务主管

  • 券商

    资深客户经理
    经营客户经理
    财富顾问
    财富业务主管

  • 其他

    独立财富
    管理公司等
    机构的相关从业人员

  • 成为国际金融理财专业人士
  • 增强在国际金融领域的竞争实力,与国际水准接轨
  • 金融理财行业职业价值的体现,公信力卓越性的代表
  • 赢得客户的信任与尊重,成为客户长久的财富管理伙伴
  • 普及个人理财知识,帮助普通大众通过理财实现财富梦想
认证流程
理财教育网为FPSB China授权CFP系列认证培训网络服务平台
  • 01

    培训

    完成FPSB China要求的额定
    学时培训,通过结业考试
    获得《培训合格证书》

  • 02

    考试

    报名并参加官方组织的
    CFP认证考试
    考试报名网址:
    https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/

  • 03

    成绩公布

    CFP认证考试一般于
    考试结束两周后的周一
    15:00发布考试结果

  • 04

    从业经验认证

    完成FPSB China制定的
    工作经验标准和
    职业道德标准认证

  • 05

    领取证书

    通过认证申请后
    45天左右收到
    《CFP国际金融理财师证书》

  • 06

    继续教育

    在每个证书有效期内,
    需进行继续教育学习
    继续教育网址:
    https://www.jinku.com/

 
报考指南
  •  
    报考条件

    学时培训,并取得《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》。
    注:理财教育网为FPSB China授权网络服务平台;通过AFP认证考试后,可报名CFP认证考试

  •  
    考试时间

    CFP认证考试大约12次/年,几乎每月都设置考试。

    方便考生即学即考,高效取证。

  •  
    相关费用

    获取CFP认证共需要三部分费用,包括培训费、考试费、认证费。
    培训费:12880元
    考试费:1780元
    认证费:700元

  •  
    全国考点

    固定考点遍布全国:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安,还可能随机增加临时考点,最新资讯可咨询客服老师。

  •  
    考试科目

    CFP认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。
    专业科目为《投资规划》
    《员工福利与退休规划》
    《个人税务与遗产筹划》
    《个人风险管理与保险规划》综合科目为《综合案例分析》

*特别提示:CFP培训期间,单科结业可参加单科考试。
*以上相关费用为CFP认证培训和考试的全部费用,无需再参加其他额外培训或缴纳其他费用。理财教育网只收取培训费,考试费和认证费由FPSB China收取。
CFP认证培训课程——去繁化简经典升级
精心打磨更科学的课程体系、打造实战型国际金融理财师
经典课程培训(132学时)
课程目录
  • 模块一 投资规划
  • 模块二 个人风险管理与保险规划
  • 模块三 员工福利与退休规划
  • 模块四 个人税务与遗产筹划
  • 模块五 金融理财综合案例
投资规划 42学时
投资理论
债券投资与分析
股票投资与分析
基金投资
期权投资
大宗商品与期货投资
房地产投资
收藏品投资
海外投资
金融工程与风险管理
投资案例分析
学习目标

CFP将在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。

个人风险管理与保险规划24学时
健康与意外伤害保险
团体人身保险
寿险产品分析
财产与责任保险
人身保险需求分析与综合规划
寿险公司经营与保险市场监管
学习目标

CFP将在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。

员工福利与退休规划18学时
员工福利
退休规划
学习目标

CFP将在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。

个人税务与遗产筹划 24学时
中国税制概述
具体税种的优化设计
个人涉税活动的税务优化
个人跨境所得的税务优化
家族财富传承与遗产税
学习目标

CFP将在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。

金融理财综合案例 24学时
金融理财综合规划案例
案例示范
案例制作与发布
学习目标

CFP将在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。

学习权益
立足于“学”,放眼于“用”
  • 官方教材

    国际金融理财师认证考试
    参考用书(全五册)
    《CFP认证培训习题集》
    正版教材包邮到家

  • 电子资料

    CFP标准课件
    考点精讲课件资料
    CFP历年真题编纂
    CFP考试必备公式集
    CFP认证教学与考试大纲

  • 在线题库

    CFP精选章节习题
    考前查缺补漏
    强化知识点掌握

  • 全真模拟考

    学员自测学习效果
    熟悉真实考试环境
    顺利通过考试的实用工具
    模拟考次数增至2次

    New升级
  • 金拐棍金融计算器

    价值1088元/年
    2021全新升级版
    新增基金投资筛选
    比较和分析功能

    New升级
贴心伴学
源于“服务”,高于“服务”
  • 开班仪式

    透视行业背景
    介绍知识点框架
    传授学习方法

  • 课程导学

    搭建学习环境
    解决学前问题
    分享学习资料

  • 学习规划

    定制阶段学习方案
    科学安排学习时间

  • 班级群

    日常问题解答
    学员实时互动
    发布最新考试通知

  • 在线答疑

    在线答疑板
    专业老师24小时内
    快速解答知识性问题

  • 金融圈子

    丰富的交流活动
    给持证人提供
    广阔天地

讲师团队
专业教研团队,从实践出发提升实操能力
  • 宋老师
    主讲课程:
    投资规划
    曾任北京当代金融培训有限公司研究院  副院长;
    宏观经济博士后/金融学博士/工商管理硕士/法学学士;
    国内知名大学金融创新与金融风险研究中心主任,研究生导师;
    曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作,先后在湘财证券、深圳军山投资公司等机构从事证券投资、收购兼并的实践和理论研究工作,研究方向为公司架构和投融资管理。
    公司并购和投融资的实践、理论经验都很丰富,先后主持和参与多项企业并购和资产重组的工作,兼任多家公司投资顾问;多家股份公司独立董事。
    
  • 韩老师
    主讲课程:
    投资规划
    加拿大玛吉尔大学管理学院工商管理硕士学位,主修金融专业,美国特许金融分析师(CFA)认证,MBA持证人。
    曾任加拿大安大略省资产评估公司金融分析师,从事为公司制订投资政策以及投资方案,跟踪评估投资业绩并适时调整投资策略的工作。
    曾为五大行、各大股份银行、城市商业银行等多家金融机构讲授认证课程,理论功底深厚,授课逻辑清晰,语言通俗易懂,对认证考试投资模块有深入研究。
  • 高老师
    主讲课程:
    投资规划
    高老师主要致力于创新产品的开发、金融工程在投资及其风险管理中的应用、金融衍生产品的研究和投资、客户投资与风险管理,并在实际投资中建立了投资组合的量化评价体系亦得到较好的应用。
    现任泰诚资本有限公司首席投资官,从事证券的咨询、承销、交易及基金和期货业务。
    授课逻辑清晰、语言风趣幽默,有十多年的证券行业从业经验,在授课过程中增加案例有说服力。		
    						
  • 董老师
    主讲课程:
    投资规划
    东南大学经济管理学院金融系副教授、弘业期货经纪有限公司独立董事
    主要研究领域:证券投资、税收筹划。近年来,已完成课题和出版著作多项。在Journal of Interdicipline Economics, Empirical Economic Letter, 投资研究等期刊发表论文近十篇。获南京市哲学社会科学三等奖等荣誉。
    为东南大学本科、研究生和MBA开设《投资学》、《税法》、《宏观经济学》等专业课程,多次获东南大学教学优秀奖,并具有较为丰富的社会培训辅导经验。
           
  • 庄老师
    主讲课程:
    投资规划
    管理科学博士,计算机科学与技术博士后,东北大学教授,金融学系主任,博士生导师。日本关西大学经济学部留学,香港中文大学访问学者。
    现任辽宁省理财规划师协会会长,辽宁省金融学会、辽宁省金融会计学会、辽宁省数量经济学会常务理事。沈阳市委、市政府决策咨询委员会委员。获国务院政府特殊津贴。
    在中外核心学术期刊上发表学术论文150余篇,主持国家自然科学基金4项,主持省部级及企业课题20余项。主编及翻译多部专著及教材。
    学术功底深厚,教学中善于总结提炼,深受学员欢迎。
    
  • 邢老师
    主讲课程:
    投资规划
    北京大学金融学博士,副教授,硕士生导师
    主要研究方向:资本市场投融资理论与实务、量化投资、私人银行与财富管理、互联网金融等。
    在资本市场投融资领域的理论研究、教学讲座与实务操作等方面近15年时间,具有丰富的教学经验与实践经历。
    
    						
    						
  • 范老师
    主讲课程:
    风险管理与保险规划
    中央财经大学经济学博士,对外经济贸易大学保险学院应用经济学博士后,高级经济师。
    现任中国人民健康保险股份有限公司教育培训部处长,北京工商大学保险系硕士生校外导师,中国保险行业协会中国人身保险从业人员资格(寿险理财规划师、员工福利规划师)考试教材编写委员会教材编写、评审专家、资格考试出题人、培训专家。
    长期从事保险经济学、保险法律制度、健康保险等领域的实务、科研工作,近年来参与中国保险监督管理委员会、中国保险行业协会数部重点课题的研究工作。长期参与AFP/CFP保险规划课件、教材编写与审核工作。
          
  • 陈老师
    主讲课程:
    风险管理与保险规划
    现为南开大学金融学院风险管理与保险学系教授,博士生导师,曾赴加拿大萨省大学、多伦多大学作访问学者。
    为南开大学本科生和研究生开设《保险学原理》、《社会保险》、《卫生经济学》等课程。在Social Science & Medicine、Research on Aging、《经济研究》、《保险研究》、《人口研究》等经济学核心期刊发表论文40余篇,出版专著2部。主持国家社科项目、教育部青年项目、天津市哲学社会科学项目、全国老龄委部级课题等项目。
  • 杨老师
    主讲课程:
    风险管理与保险规划
    现任职于南京大学金融与保险学系,南京大学精算师资格考试中心办公室主任;南京大学江苏保险从业人员培训考试中心办公室主任。
    为多家保险企业开设培训课程和专题讲座,负责江苏保险从业人员培训。
    专业水平高,语言生动幽默,课堂气氛活跃,逻辑思路清晰,授课效果好。
    	
  • 胡老师
    主讲课程:
    员工福利与退休规划
    毕业于清华大学公共管理学院,取得管理学博士学位,英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后研究员。
    从2005年起参加清华大学杨燕绥老师领导的养老金工作室对社会保障尤其是养老金的研究。
    2008年10月获得国家留学基金委公派奖学金,作为访问学者赴英国伦敦政治经济学院(LSE)
    
  • 王老师
    主讲课程:
    员工福利与退休规划
    现任职于清华大学就业与社会保障研究中心,从事员工薪酬与福利、社会保障、税务、保险、投资方面的研究和教学工作。
    与政府机关、银行、保险公司、基金公司等多家机构长期合作,合作内容包括机关事业单位、社会团体、企业的薪酬制度设计、企业年金方案设计、职业年金方案设计、保险咨询、投资理财咨询等。
    
  • 李老师
    主讲课程:
    个人税务与遗产筹划
    现任南京审计大学副教授,主持国家自然科学基金、主持教育部人文社会科学基金,并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。
    目前主要研究方向为个人所得税效率与公平、税务筹划、税收理论及税收政策等。
    
多端学习
打造更便利的学习平台
移动版随时随地 随心学 快速查缺补漏

下载APP“理财教育网”

登录/注册个人学习账号

选购课程

进入“学习中心”——“我的课程”开始学习

电脑版全力备考 课程资料题库一应俱全

登录/注册www.licaiedu.com

选购课程

进入”学习中心”——”我的课程”开始学习

理财教育网
FPSB China授权CFP系列认证网络服务平台
  • 100+

    教研团队

  • 1200+

    培训学时

  • 1000+

    合作金融机构

  • 50W+

    培训人次

了解更多金融理财师资讯

理财教育网官方微博

理财教育网官方服务号

理财教育网APP

常见问题及解答
  • 我国AFP和CFP认证由什么国际组织授权在中国实施?
    现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。
  • 什么是国际金融理财师CFP认证?
    国际金融理财师CFP认证是Certified Financial Planner的首字母缩写,是从事金融理财,达到国际CFP认证组织所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得认证的专业人士。
  • 我不是AFP持证人,可以直接考CFP认证吗?
    不可以的,CFP国际金融理财师认证,在我国实行两级认证制度,AFP是CFP的第一阶段;申请人只有先通过AFP认证后才能报名参加CFP考试和认证。
  • CFP课程设置与AFP有什么区别呢?
    CFP一共五个模块,包括投资规划、保险规划、员工福利与退休规划及个人税务与遗产筹划,四门专业课和24学时综合案例制作与研讨。案例模块不受网络课程有效期限制,即使网络课程已过期,您也可以报名参加案例培训。案例模块的上课形式为面授,偏远地区可报名远程案例。
  • CFP学习流程是什么?
    CFP网络课程学习流程为观看课程视频(非强制),完成章节后的测试,参加单模块结业考试。其中案例模块比较特殊,需要网络阶段的四个模块(投资规划、保险规划、员工福利与退休规划)结业后,才可以报名案例面授。案例面授成绩由考勤成绩和案例制作成绩共同组成,60分及格,案例成绩合格即结业。
查看更多
京ICP备07501411号 | 京ICP证070593号 | 京公网安备11010502040567 Copyright © All Rights Reserved 北京第五象限网络科技有限公司版权所有
领取成功
已领完
 

预约咨询

  • *姓名
  • *手机号
  • *验证码
提示
提示
  • 您有一个该商品待付款的机构订单,请支付机构订单

系统检测到您在618活动期间购买了AFP课程,需要您完成学习并在国际金融标准委员会FPSBCHINA完成认证考试后,可以申请优惠价11568元购买CFP商品

系统检测到您在618活动期间购买了AFP课程,并完成学习,如您已经在国际金融标准委员会FPSBCHINA完成了认证考试,可以申请优惠价11568元购买CFP商品

请提供您的AFP认证考试合格照片

选择文件