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AFP金融理财师认证培训( 纯网)(108学时)

FPSB China授权 / 学习规划 / 全程服务 / 在线题库 / 纸质教材 / 纸质习题集
授课形式:网课
有效期:120天
价格: ¥9,980
支付方式:支付宝微信银联
专属赠课:考前辅导直播(24学时)直播 原价1980元
已购买35.4万人
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  • AFP 金融理财师
    原价:¥9980
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  • SORFA 养老财务规划师
    原价:¥3880
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  • ¥11480原价:¥13860
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  • AFP 金融理财师
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  • CFP国际金融理财师
    原价:¥13980
  • =
  • ¥22046原价:¥23960
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AFP金融理财师
ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER

国际金融理财师CFP 认证, 是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

现代国际金融理财标准(上海) 有限公司(FPSB China) 结合中国国情, 采用多数FPSB成员的做法, 在中国大陆实施金融理财师两级认证制度, 即金融理财师AFP 认证和国际金融理财师CFP认证制度。

AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能取得CFP认证。

数据来源:FPSB China,截止至2023年第四季度(中国大陆地区)
认证流程
理财教育网为FPSB China授权CFP系列认证培训网络服务平台
  • 01

    培训

    完成FPSB China要求的额定
    学时培训,通过结业考试
    获得《培训合格证书》

  • 02

    考试

    报名并参加官方组织的
    AFP认证考试
    考试报名网址:
    https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/

  • 03

    成绩公布

    AFP考试后
    7天内公布成绩

  • 04

    从业经验认证

    完成FPSB China制定的
    工作经验标准和
    职业道德标准认证

  • 05

    领取证书

    通过认证申请后
    45天左右收到
    《AFP金融理财师证书》

  • 06

    继续教育

    在每个证书有效期内,
    需进行继续教育学习
    继续教育网址:
    https://www.jinku.com/

 
培训对象
  • 银行

    初级理财经理
    客户经理
    大堂经理
    想转到理财岗的银行员工

  • 保险

    保险经理人
    财富顾问
    业务主管

  • 券商

    客户经理
    资深客户经理
    精英客户经理

  • 在校学生

    想毕业后从事金融理财相
    关工作的在校大学生,
    可以通过专业证书,
    为自己的求职简历能力背书

  • 其他

    独立财富管理公司等
    机构的相关从业人员、
    想系统学习专业理财知识的
    普通大众

  • 打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
  • 树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任
  • 培养金融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求
  • 为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
报考指南
  •  
    报考条件

    完成FPSB China要求的额定学时培训,并取得《AFP金融理财师认证培训合格证书》。理财教育网为FPSB China授权的CFP系列认证培训网络服务平台。
    培训没有专业条件限制。

  •  
    考试时间

    AFP认证考试大约60次/年,几乎每周末都设置考试。

    方便考生即学即考,高效取证。

  •  
    相关费用

    获取AFP认证共需要三部分费用,包括培训费、考试费、认证费。
    培训费:9,980元
    考试费:890元
    认证费:200元

  •  
    全国考点

    目前已在全国60余个城市设置了考场,并将根据考生的需求继续不断增加或调整, 一键查询最新考区安排

  •  
    考试科目

    AFP考试科目为《金融理财基础》一门,覆盖金融理财规划理论及实操的7大模块内容。

*以上为AFP认证培训和考试的全部费用,无需再参加其他额外培训或缴纳其他费用。 理财教育网只收取培训费,考试费和认证费由FPSB China官方收取
AFP认证培训课程——去繁化简经典升级
精心打磨更科学的课程体系、打造实战型金融理财师
经典课程培训(108学时)
课程目录
  • 模块一 金融理财基础
  • 模块二 家庭综合理财
  • 模块三 投资规划
  • 模块四 风险与风险管理
  • 模块五 员工福利与退休规划
  • 模块六 个人所得税及税务优化
  • 模块七 金融理财综合案例
金融理财基础 18学时
金融理财概述与CFP认证制度
经济学基础知识
货币时间价值与理财资讯平台的运用
金融理财法律
学习目标

介绍了成为一名合格金融理财师必备的基础知识。重点是要熟练掌握现金流量图的绘制和货币时间价值的相关计算。

家庭综合理财 12学时
家庭财务报表编制与财务诊断
居住规划
子女教育金规划
学习目标

学习家庭在做理财规划和理财决策时的必备方案和常见场景。重点掌握家庭财务报表的编制与分析,学会用家庭财务报表数据做家庭财务诊断。

投资规划 24学时
投资基础
现金及其等价物
债券市场和债券投资
股票市场和股票投资
期权基础知识
外汇与汇率
贵金属投资基础
基金投资
理财产品投资
投资组合理论
投资人特征分析
资产配置与绩效评估
学习目标

学习投资基础知识与理论。重点掌握债券、股票、基金等常见投资产品的相关概念与计算,掌握基本的投资组合理论及资产配置方法。

风险与风险管理 12学时
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险产品
年金保险产品
人寿与年金保险规划实务
保险案例
学习目标

学习风险与风险管理的基本方法、保险学基础及部分常见的简易保险产品。重点掌握保险四项基本原则、普通寿险产品和新型寿险产品的异同,掌握寿险需求额度的测算。

员工福利与退休规划 9学时
员工福利
退休规划
学习目标

学习法定福利的五险一金,及退休规划的简单知识,包括员工福利及退休规划。重点掌握基本养老金、基本医疗保险社会统筹报销的相关计算,会为客户做简单的退休规划方案。

个人所得税及税务优化 9学时
个人所得税制度
个人所得税优化
学习目标

学习中国个人所得税的相关内容,包括个人所得税制度、个人所得税优化。重点掌握居民个人四项综合所得、年终奖、股权激励等收入的个人所得税计税规则。

金融理财综合案例 24学时
信用与债务管理
综合理财规划原理
理财规划软件案例示范
学习目标

学习全方位的金融理财规划流程与金融理财规划软件操作,包括信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范。提升对知识的综合运用能力,缩短理论与实务的距离,把知识转化为实务能力,提升自身的职业竞争力。

营销技能升级系列课程(16学时) 配套升级
特别引入金库网实务课程,业内营销实战专家精心打造,助攻金融营销
模块1:营销认知 2学时 从客户视角,帮助理财师理解个人金融业务核心指标完成过程中的“客户关系”底层逻辑
模块2:营销赋能 10学时 围绕个金业务核心产品营销中难点和痛点,升级产品营销能力,更好匹配客户理财目标
模块3:工具创新 4学时 紧跟时代创新,了解新媒体、数字化营销新趋势,帮助理财师掌握新时代营销流量密码
*以上配套升级课程以实际上架产品为准
学习权益
立足于“学”,放眼于“用”
  • 官方教材

    《金融理财原理》(上下册)
    《AFP认证培训习题集》
    《AFP认证考前冲刺》
    正版教材包邮到家

  • 电子资料

    标准课件
    历年真题编纂
    考试必备公式集
    AFP认证教学与考试大纲

  • 在线题库

    AFP精选章节习题
    考前查缺补漏
    强化知识点掌握

  • 全真模拟考

    1次模拟考试 检验学习效果
    熟悉真实考试环境
    顺利通过考试的实用工具
    模拟考次数增至2次

    New升级
  • 金拐棍金融计算器

    价值1088元/年
    2021全新升级版
    新增基金投资筛选
    比较和分析功能

    New升级
贴心伴学
源于“服务”,高于“服务”
  • 开班仪式

    透视行业背景
    介绍知识点框架
    传授学习方法

  • 课程导学

    搭建学习环境
    解决学前问题
    分享学习资料

  • 学习规划

    定制阶段学习方案
    科学安排学习时间

  • 班级群

    日常问题解答
    学员实时互动
    发布最新考试通知

  • 在线答疑

    在线答疑板
    专业老师24小时内
    快速解答知识性问题

  • 金融圈子

    丰富的交流活动
    给持证人提供
    广阔天地

  • s
讲师团队
专业教研团队,从实践出发提升实操能力
  • 李老师
    主讲课程:
    投资规划
    曾任北京当代金融研究院研究员。具有扎实的经济学、金融学理论基础和丰富的投资经验,曾任职于中国国际期货公司从事宏观经济与投资策略研究。
    10年以上高校证券投资专业教学经验,讲授过《经济学》、《证券投资学》、《期货投资实务》、《股票投资实训》等相关课程,教学经验丰富,能快速把握学员专业积累与需求,善于根据学员专业认知程度,从不同角度引导学员吸收消化所学内容。
    	
  • 陶老师
    主讲课程:
    居住规划
    天津大学数量经济学硕士学位。北京当代金融培训有限公司研究院 高级研发主任	
    具有良好的经济学、金融学理论基础,熟悉房产相关政策,擅长金融、税收、福利政策解读及专题研究。
    参与AFP、CFP、EFP、CPB等项目课件及教材教辅的研发与部分审核工作。
  • 邢老师
    主讲课程:
    投资规划
    北京大学金融学博士,副教授,硕士生导师
    主要研究方向:资本市场投融资理论与实务、量化投资、私人银行与财富管理、互联网金融等。
    在资本市场投融资领域的理论研究、教学讲座与实务操作等方面近15年时间,具有丰富的教学经验与实践经历。
  • 宋老师
    主讲课程:
    投资规划
    教授、博士生导师,数量经济学博士(研究方向:金融与财务决策)。
    现任吉林大学商学院应用金融系主任,北华大学经济学院客座教授,吉林工商学院兼职教授,吉林大学商学院EMBA教育中心专职教授。
    国家自然科学基金通讯评议专家,国家社科基金通讯评审专家,教育部人文社会科学重点研究基地重大项目通讯鉴定专家,国家哲学社会科学成果文库入选专家,吉林大学数量经济研究中心专职研究员,吉林省未来学会常务理事。
    曾在某信托公司从事投资管理工作,2014-2016年作为负责人为某基金设计分级基金产品。
    
    						
  • 宋老师
    主讲课程:
    投资规划
    曾任北京当代金融培训有限公司研究院  副院长;
    宏观经济博士后/金融学博士/工商管理硕士/法学学士;
    国内知名大学金融创新与金融风险研究中心主任,研究生导师;
    曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站工作,先后在湘财证券、深圳军山投资公司等机构从事证券投资、收购兼并的实践和理论研究工作,研究方向为公司架构和投融资管理。
    公司并购和投融资的实践、理论经验都很丰富,先后主持和参与多项企业并购和资产重组的工作,兼任多家公司投资顾问;多家股份公司独立董事。
    						
    						
  • 胡老师
    主讲课程:
    员工福利与退休规划
    毕业于清华大学公共管理学院,取得管理学博士学位,英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后研究员。
    从2005年起参加清华大学杨燕绥老师领导的养老金工作室对社会保障尤其是养老金的研究。
    2008年10月获得国家留学基金委公派奖学金,作为访问学者赴英国伦敦政治经济学院(LSE)。
    
    
  • 王老师
    主讲课程:
    员工福利与退休规划
    现任职于某社会保障研究机构, 从事员工薪酬与福利、社会保障、税务、保险、投资方面的研究和教学工作。
    与政府机关、银行、保险公司、基金公司等多家机构长期合作,合作内容包括机关事业单位、社会团体、企业的薪酬制度设计、企业年金方案设计、职业年金方案设计、保险咨询、投资理财咨询等。
    
  • 李老师
    主讲课程:
    个人所得税及其税务优化
    现任南京审计大学副教授,主持国家自然科学基金、主持教育部人文社会科学基金,并与财政部、审计署以及国家税务总局合作参与多项横向课题研究。
    目前主要研究方向为个人所得税效率与公平、税务筹划、税收理论及税收政策等。
    
  • 杨老师
    主讲课程:
    风险与风险管理、保险基本原理
    曾任职于中国人寿保险股份有限公司、北京华数康数据科技有限公司;拥有10年以上保险行业从业经验,工作经历贯穿产品设计、契约管理、核保、核赔、调查、反欺诈等保险经营核心环节,具有丰富保险理论基础与实务经验,参与多家保险科技公司创业辅导与战略策划。
    教学风格深入浅出,讲解逻辑清晰,举例生动贴切。
    						
  • 陈老师
    主讲课程:
    风险管理与保险规划
    现为南开大学金融学院风险管理与保险学系教授,博士生导师,曾赴加拿大萨省大学、多伦多大学作访问学者。
    为南开大学本科生和研究生开设《保险学原理》、《社会保险》、《卫生经济学》等课程。在Social Science
     & Medicine、Research on Aging、《经济研究》、《保险研究》、《人口研究》等经济学核心期刊发表论文
    40余篇,出版专著2部。主持国家社科项目、教育部青年项目、天津市哲学社会科学项目、全国老龄委部级课
    题等项目。
  • 孙老师
    主讲课程:
    金融理财综合案例
    曾任大连海事大学公共事业管理专业教师,教授《微观经济学》、《宏观经济学》、《政府经济学》、《社会调查与社会统计》等课程。
    曾就职于华为技术有限公司,任职期间任融资经理,除组织并参与华为公司国内大型项目的融资外,还参与完成俄罗斯通信运营商相关项目的买方信贷融资、出口信贷融资等融资项目。
    在全国核心学术期刊发表论文多篇。		
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常见问题及解答
  • 关于FPSB China和理财教育网?
    现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China) 的使命包括:监督管理CFP®系列认证在中国的组织和实施。维护CFP系列认证的国际标准和FPSB商标系列(包括CFP®、AFP®、EFP®、CPB®和FPSB China)的品牌形象。理财教育网是FPSB China授权的CFP系列认证培训网络服务平台。
  • 什么是金融理财师AFP认证?
    中国实施两级金融理财师认证制度,分别为国际金融理财师CFP认证和金融理财师AFP认证,AFP认证是CFP认证的第一阶段,它是Associate Financial Planner的首字母缩写,是从事金融理财,达到AFP认证所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准),并取得认证的专业人士。
  • 获得AFP认证有什么用?
    AFP金融理财师(Associate Financial Planner)认证,由总部位于美国的国际性非盈利组织FPSB“国际金融理财标准委员会”统一签发。是银行业理财岗普遍持有,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的国际权威证书!
  • 我应该考AFP还是CFP认证?
    CFP国际金融理财师认证,在我国实行两级认证制度,AFP是CFP的第一阶段;申请人只有先通过AFP认证后才能报名参加CFP考试和认证。
  • AFP学习流程是什么?
    在您缴费成功后,就代表着成功开课,有效期为120天,AFP课程共108学时,共二十九个章节,每个章节都有课后作业,每门作业需要您必须完成,当所有作业全部合格后,您需要制作案例(制作案例需要用到金拐棍软件),案例合格后,您就可以参加结业考试了,结业考试为60分钟,结业考试合格后,可于第二个工作日报名AFP认证考试。
  • 如何申请发票?
    登录理财教育网,点击个人中心,点击订单管理,选择要开票的订单,点击开票。申请时需要填写您报销所需的发票信息,请确认无误再提交申请。发票一旦开出,无特殊情况,将不退换。您在理财教育网进行的其他消费,也可参照此流程申请发票。
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