CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;或参加北培《养老财务规划师课程》培训,并通过培训考试。
3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》
在FPSB China的指导和支持下,在众多业内专业人士十余年潜心努力下,CPB认证私人银行家课程迎来了今天精彩呈现。
十余年精耕细作,CPB认证课程全面升级:
第一时间传递全球财富动态,结合本土财富人士的需求,层层解析,步步深入,凝结精华,精彩呈现
导师一对一辅导,手把手教学,享受专属的私人学习空间,激发潜能,突破自我
专业知识“网络学习”,实践技能 “现场私授”,现代与传统结合,理性与情感碰撞;思想的升华和视野的拓展;助力打造中国私人银行财富管理菁英
CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。
六大专业模块包括:
《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》
《高净值人士财产权益与法律规范》 《高净值人群全球税务合规》
《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》
《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。
陈老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承
查看学员评价
高老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承
查看学员评价
洪老师
主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析
查看学员评价
胡老师
主讲课程: 家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务
查看学员评价
李老师
主讲课程: 家族财富传承
查看学员评价
刘老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务
查看学员评价
刘老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承
查看学员评价
陆老师
主讲课程: 高净值人士财产权益与法律风险
查看学员评价
罗老师
主讲课程: 产权梳理与公司架构设计
查看学员评价
彭老师
主讲课程: 高净值人群全球税务合规
查看学员评价
宋老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理,产权梳理与公司架构设计
查看学员评价
杨老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承、
查看学员评价
杨老师
主讲课程: 家族财富传承、产权梳理与公司架构设计
查看学员评价
叶老师
主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析
查看学员评价
张老师
主讲课程: 产权梳理与公司架构设计、高净值人士财产权益与法律规范
查看学员评价
张老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置
查看学员评价
杨老师
主讲课程: 私人银行客户需求分析与服务
查看学员评价
云老师
主讲课程: 高净值人士财产权益与法律规范
查看学员评价
对工作帮助很大,受益匪浅!
非常棒,推荐老师的课!
很喜欢老师的课,收获满满!
老师讲的很好,收益匪浅,推荐收听!
收获很多,受益匪浅!
老师讲的非常好,学到很多东西,非常棒!
AFP注重的是广度,而CFP注重的是深度,学完AFP,再学CFP,能够更好的深入学习课程,尤其是税务特别有用,感谢这个平台,能让我们不断的学习深造!
非常好,激发了我成为一名合格理财师的愿望
非常满意,语言精炼,高度有内涵,融会贯通了解了金融理财师的要领内容。
系统化学习,有利于对金融规范性要求把握底层逻辑。对金融从业者承载复杂的金融产品,掌握合规性规范化很有帮助。
您已成功报名,请等待课程顾问与您联系!
1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。
2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试,考试科目包括:
科目一:CPB专业知识考核
科目二:CPB导师指导评分
3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。
CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。
持证人继续教育再认证
CPB认证证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。
更多认证信息请查看标委会官网《CPB认证办法》
弹出层提示文字弹出层提示文字弹出层提示文字
还剩36个席位
立即报名还剩14个席位
立即报名还剩46个席位
立即报名还剩60个席位
立即报名还剩61个席位
立即报名还剩45个席位
立即报名还剩53个席位
立即报名还剩20个席位
立即报名还剩50个席位
立即报名还剩31个席位
立即报名还剩81个席位
立即报名还剩66个席位
立即报名还剩88个席位
立即报名还剩31个席位
立即报名还剩73个席位
立即报名还剩83个席位
立即报名还剩68个席位
立即报名