CPB介绍

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

CPB认证报考条件:

1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书
3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》

如何获得CPB认证: 了解CPB认证管理办法>>
课程详情

在FPSB的指导和支持下,CPB认证私人银行家课程经过十余年众多业内专业人士几近偏执的潜心努力,才迎来了今天的凤凰涅槃。

课程亮点

十余年精耕细作,CPB认证课程全面升级:

  • 01

    第一时间传递全球财富动态,结合本土财富人士的需求,层层解析,步步深入,凝结精华,精彩呈现

  • 02

    导师一对一辅导,手把手教学,享受专属的私人学习空间,激发潜能,突破自我

  • 03

    专业知识“网络学习”,实践技能 “现场私授”,现代与传统结合,理性与情感碰撞;思想的升华和视野的拓展;助力打造中国私人银行财富管理菁英

课程大纲

CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

六大专业模块包括:
《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》
《高净值人士财产权益与法律风险》 《私人财富全球税务合规》
《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》

《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。

课程设计与授课形式

私人银行六大专业模块课程设计

《私人银行实践》课程设计

教学形式

认证考试

附赠服务

专业老师快速解答 知识性问题

个人专属学习顾问全程贴心服务

海量题库在线练习

全真模拟考试预测水平

师资介绍
  • 陈老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

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  • 陈老师

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    主讲课程: 家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

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  • 高老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

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  • 洪老师

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    主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

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  • 胡老师

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    主讲课程: 私人银行精英赛专家评委;新加坡某家族咨询有限公司董事总经理;在财务金融、家族财富管理咨询服务年限超20年。

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  • 李老师

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    主讲课程: 家族财富传承

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  • 林老师

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    主讲课程: 家族财富传承、全球资产配置、财富人士需求分析与全方位服务

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  • 刘老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务

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  • 刘老师

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    主讲课程: 私人财富全球税务合规、私人银行客户需求分析与全方位服务

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  • 刘老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承

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  • 陆老师

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    主讲课程: 高净值人士财产权益与法律风险

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  • 罗老师

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    主讲课程: 产权梳理与公司架构设计

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  • 彭老师

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    主讲课程: 私人财富全球税务合规

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  • 宋老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理,产权梳理与公司架构设计 

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  • 王老师

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    主讲课程: 资产增值与投资管理

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  • 薛老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理

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  • 杨老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承、

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  • 杨老师

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    主讲课程: 家族财富传承、产权梳理与公司架构设计

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  • 叶老师

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    主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

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  • 张老师

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    主讲课程: 产权梳理与公司架构设计、高净值人士财产权益与法律风险

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  • 张老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置

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  • 周老师

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    主讲课程: 资产增值与投资管理

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  • 杨老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与服务

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  • 云老师

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    主讲课程: 高净值人士财产权益与法律风险

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培训价值
核心价值

CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!

  • 塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
  • 提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平
  • 培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力
  • 引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具
  • 阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想
  • 搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台
  • 提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持
培训对象

成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想

  • 私人银行高级客户经理、投资顾问
  • 家族办公室专业人
  • 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员
  • 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
  • 财富家族成员
选择CPB认证的理由
  • 成为专业顾问,解决财富人士的需求
  • 快速融入财富人士朋友圈
  • 和财富人士建立长期信赖关系
学员评价
  • 理财网7196

    AFP注重的是广度,而CFP注重的是深度,学完AFP,再学CFP,能够更好的深入学习课程,尤其是税务特别有用,感谢这个平台,能让我们不断的学习深造!

  • 理财网3441_3

    非常好,激发了我成为一名合格理财师的愿望

  • 理财网8805

    非常满意,语言精炼,高度有内涵,融会贯通了解了金融理财师的要领内容。

  • 理财网3159_2

    系统化学习,有利于对金融规范性要求把握底层逻辑。对金融从业者承载复杂的金融产品,掌握合规性规范化很有帮助。

  • 理财网8567_2

    对金融工作的意义有了更深的认识。应怀着一颗社会责任感的心为客户服务!而不仅仅为了工作任务

  • 理财网7564_1

    声音清晰,语言通俗易懂,尤其金融理财定义总结的讲义做的非常好,让人一目了然,学习起来效果很好

  • 理财网3717_4

    讲解非常的系统,激发了学习的兴趣。

  • 理财网0559_2

    从浅显易懂的角度介绍了CFP的概念,让人比较直观的了解到相关的知识点

  • 理财网1888_5

    这个老师讲得特别好,生动有趣,条理清晰

  • 理财网6180_7

    开篇讲得很详细很通透

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CPB课程十年演进历史
CPB认证管理办法

达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准,可申请取得CPB认证。

1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。

2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试,考试科目包括:
科目一:CPB专业知识考核
科目二:CPB导师指导评分

3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

持证人继续教育再认证
CPB认证证书的有效期为两年。证书有效期内,持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满,持证人须提出再认证申请,通过后该证书继续生效。过后该证书继续生效。

更多认证信息请查看标委会官网《CPB认证办法》

https://www.fpsbchina.cn/frz/567.html

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