CPB介绍

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的专业标准,更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

CPB认证报考条件:

1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;或参加北培《养老财务规划师课程》培训,并通过培训考试。
3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》

如何获得CPB认证: 了解CPB认证管理办法>>
课程详情

在FPSB China的指导和支持下,在众多业内专业人士十余年潜心努力下,CPB认证私人银行家课程迎来了今天精彩呈现。

课程亮点

十余年精耕细作,CPB认证课程全面升级:

  • 01

    第一时间传递全球财富动态,结合本土财富人士的需求,层层解析,步步深入,凝结精华,精彩呈现

  • 02

    导师一对一辅导,手把手教学,享受专属的私人学习空间,激发潜能,突破自我

  • 03

    专业知识“网络学习”,实践技能 “现场私授”,现代与传统结合,理性与情感碰撞;思想的升华和视野的拓展;助力打造中国私人银行财富管理菁英

课程大纲

CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。

六大专业模块包括:
《私人银行客户需求分析与服务》 《资产增值与投资管理》
《高净值人士财产权益与法律规范》 《高净值人群全球税务合规》
《产权梳理与公司架构设计》 《家族财富传承》

《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。

课程设计与授课形式

私人银行六大专业模块课程设计

《私人银行实践》课程设计

教学形式

认证考试

附赠服务

专业老师快速解答 知识性问题

个人专属学习顾问全程贴心服务

海量题库在线练习

全真模拟考试预测水平

师资介绍
  • 陈老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

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  • 陈老师

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    主讲课程: 家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

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  • 高老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

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  • 洪老师

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    主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

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  • 胡老师

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    主讲课程: 家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

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  • 李老师

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    主讲课程: 家族财富传承

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  • 林老师

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    主讲课程: 家族财富传承、全球资产配置、财富人士需求分析与全方位服务

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  • 刘老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务

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  • 刘老师

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    主讲课程: 高净值人群全球税务合规、私人银行客户需求分析与全方位服务

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  • 刘老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承

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  • 陆老师

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    主讲课程: 高净值人士财产权益与法律风险

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  • 罗老师

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    主讲课程: 产权梳理与公司架构设计

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  • 彭老师

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    主讲课程: 高净值人群全球税务合规

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  • 宋老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理,产权梳理与公司架构设计 

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  • 王老师

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    主讲课程: 资产增值与投资管理

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  • 杨老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承、

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  • 杨老师

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    主讲课程: 家族财富传承、产权梳理与公司架构设计

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  • 叶老师

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    主讲课程: 保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

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  • 张老师

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    主讲课程: 产权梳理与公司架构设计、高净值人士财产权益与法律规范

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  • 张老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置

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  • 周老师

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    主讲课程: 资产增值与投资管理

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  • 杨老师

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    主讲课程: 私人银行客户需求分析与服务

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  • 云老师

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    主讲课程: 高净值人士财产权益与法律规范

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培训价值
核心价值

CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!

  • 塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
  • 提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平
  • 培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力
  • 引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具
  • 阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想
  • 搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台
  • 提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持
培训对象

成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想

  • 私人银行高级客户经理、投资顾问
  • 家族办公室专业人
  • 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员
  • 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
  • 财富家族成员
选择CPB认证的理由
  • 成为专业顾问,解决财富人士的需求
  • 快速融入财富人士朋友圈
  • 和财富人士建立长期信赖关系
学员评价
  • 理财网7196

    AFP注重的是广度,而CFP注重的是深度,学完AFP,再学CFP,能够更好的深入学习课程,尤其是税务特别有用,感谢这个平台,能让我们不断的学习深造!

  • 理财网3441_3

    非常好,激发了我成为一名合格理财师的愿望

  • 理财网8805

    非常满意,语言精炼,高度有内涵,融会贯通了解了金融理财师的要领内容。

  • 理财网3159_2

    系统化学习,有利于对金融规范性要求把握底层逻辑。对金融从业者承载复杂的金融产品,掌握合规性规范化很有帮助。

  • 理财网8567_2

    对金融工作的意义有了更深的认识。应怀着一颗社会责任感的心为客户服务!而不仅仅为了工作任务

  • 理财网7564_1

    声音清晰,语言通俗易懂,尤其金融理财定义总结的讲义做的非常好,让人一目了然,学习起来效果很好

  • 理财网3717_4

    讲解非常的系统,激发了学习的兴趣。

  • 理财网0559_2

    从浅显易懂的角度介绍了CFP的概念,让人比较直观的了解到相关的知识点

  • 理财网1888_5

    这个老师讲得特别好,生动有趣,条理清晰

  • 理财网6180_7

    开篇讲得很详细很通透

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CPB课程十年演进历史
CPB认证管理办法

达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准,可申请取得CPB认证。

1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。

2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试,考试科目包括:
科目一:CPB专业知识考核
科目二:CPB导师指导评分

3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

持证人继续教育再认证
CPB认证证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。

更多认证信息请查看标委会官网《CPB认证办法》

https://www.fpsbchina.cn/frz/567.html

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CPB(认证私人银行家)-直播课
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