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EFP介绍

金融理财管理师EFP持证人,是从事金融理财管理,达到现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)认证标准,并取得认证的专业人士。
EFP专业人士的工作职责是,对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。FPSB China是由国际金融理财标准委员会(Financial Planning Stan-dards Board,英文缩写为FPSB)授权的中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP认证由FPSB统一签发,属于国际认证。

EFP认证报考条件

1、具有大专或以上学历
2、获得FPSB China授权的培训机构颁发的有效《金融理财管理师(EFP)培训合格证书》

了解EFP认证管理办法>>
课程详情
授课方式
课程设置

该课程是为具备一定领导工作经验的金融理财管理专业人士量身打造的,旨在全面提升其专业知识、专业技能、管理能力和职业操守、增强其个人和团队核心竞争力,改善管理团队的整体绩效。EFP认证培训课程共设计60课时的学习,通过10天完成。

附赠服务

专业老师快速解答 知识性问题

个人专属学习顾问 全程贴心服务

师资介绍
  • 陈老师

    主讲课程: 个人风险管理与保险规划
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,表达逻辑清晰,理论与实践结合,重点难点讲解透彻,深受学员喜欢。

  • 陈老师

    主讲课程: 金融理财实践
    在全球宏观趋势分析,公、私募股权基金投资策略、家族信托架构、家族成员身份安排、股权架构与税务安排、遗产筹划等全方位理财领域有近 20 年实务经验。

  • 胡老师

    主讲课程: 员工福利
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,与学员互动多,教学知识点讲解透彻,教学效果得到培训学员与机构的一致好评。

  • 宋老师

    主讲课程: 股票投资
    曾在某金融机构从事投资管理工作,10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格幽默风趣,富有哲理。

  • 王老师

    主讲课程: 金融理财原理
    经济学博士;南京大学商学院副教授;10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格逻辑严密、生动活泼。

  • 王老师

    主讲课程: 退休规划
    近15年CFP系列认证培训授课经验,专业基础扎实、授课思路清晰、表达清楚、重点把握得当、经验丰富,能很好地理论联系实际。

  • 邢老师

    主讲课程: 投资基础、基金投资
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格理论与实践相结合——理论“高大上”、实践“接地气”。

  • 张老师

    主讲课程: 家庭财务报表编制与财务诊断
    理论基础扎实,专业授课经验丰富。为商业银行提供讲座和咨询服务经验近十年,10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格逻辑严密、生动活泼。

  • 翟老师

    主讲课程: 金融理财法律
    曾为20余家全国性银行、30余家保险公司和80余家大型国有企业进行法律、税务等培训。授课风格深入浅出、旁征博引、幽默风趣。

培训对象

金融业及理财管理人员:

银行业分支银行行长、副行长、行长助理; 金融机构个人金融、财富管理业务总经理
培训目标

EFP课程,致力于打造金融理财管理师,通过培训,学员应该能够:

  • 获得全球认可的
    金融理财管理师(EFP)证书

  • 了解现代零售银行管理
    现代金融理财理论

  • 掌握各项理财工具及
    理财管理流程

  • 具备崇高的金融理财
    管理职业道德

学员评价
  • 禄韦

    几位老师授课的方式我都挺喜欢的,属于根据课本内容结合实例讲解知识,重点突出,层次分明。讲课速度适中,有足够时间做记录。

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EFP认证管理办法

达到国际金融理财标准委员会认定的以下“4E”标准,可申请取得EFP认证。

1、Education 教育培训
获得由FPSB China授权的培训机构颁发的有效《金融理财管理(EFP)培训合格证书》,可报考EFP认证考试。

2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的EFP认证考试,EFP认证考试科目:金融理财管理。

3、Experience 从业经验
EFP认证申请人须具备五年以上的金融工作经验,并含一年以上的金融理财管理相关的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近12年以内。

4、Ethics 道德操守
EFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

持证人继续教育再认证
EFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内,持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的专业技能和职业道德的要求。有效期满,持证人须提出再认证申请,通过后该证书继续生效。

更多认证信息请查看标委会官网《EFP认证办法》

https://www.fpsbchina.cn/frz/308.html

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