《财富面临的巨大叠加风险与挑战》
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2020年是不平凡的一年,发生了很多值得回忆的经历。在财富人士看来,这是值得我们在未来长时间去回顾的一年,产生了太多的黑天鹅和不确定性,尤其对于财富人士来说,在当前一种风险叠加的情况下,如何去反思我们过去的财富管理、原来在财富管理过程中的逻辑是否是仍然的顺畅、会面临哪些风险以及如何应对挑战。对这些问题的思索,有助于我们思考当前遇到的市场环境。

 

总结:

u环境变化对原有财富管理逻辑形成新的挑战

u深刻理解财富人士核心需求是财富管理的前提

u在当前强大的市场惯性之下如何做到随风起舞

u大多数的困惑未有答案,财富管理一直在路上

一、传统的财富管理逻辑

1、家庭成员身份安排的逻辑

2、家庭资产法人化的逻辑

3、公司架构境外化的逻辑

4、信息保护和税务安排的逻辑

5、家庭资产传承的逻辑

 

二、时局目前发生的变化

1、价值观的冲突

2、经济逆全球化的挑战

3、金融市场大幅震荡

4、信息透明化的风险

5、管制措施的强化

6、财富传承中的困扰

 

三、风险叠加对财富家庭带来的挑战

1、家庭成员身份设计的挑战

2、法人化资产安排的挑战

3、架构境外化产权保护的挑战

4、传承中信托与保险的挑战

5、管制强化带来的挑战

6、企业经营的挑战

7、资产配置的挑战

 

四、挑战下的思考与改变

1、家庭成员身份组合新动向

2、“Double-Cheese”的企业架构

3、架构境外化的新思考

4、避税地的迁册

5、保险与信托的新思考

6、意外冲击下的流动性考验

7、企业运营的调整

8、资产配置的新需求



授课老师

  • 宋健
    宋健老师是FPSB China 董事长,同时也是CPB/CFP/CTP®持证人,PH.D/MBA CPB/CFP/CTP投融资管理与企业架构设计专家,擅长私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计 、资产增值与投资管理等方面的分析。
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