首页
实务课程
继续教育
交流中心
什么是金融理财和金融理财师？
2023-04-07 09:10:08
作者：理财教育网
什么是金融理财？
金融理财是一种综合性的金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状況、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
金融理财是综合性金融服务，而不是金融产品推销。
金融理财是由专业人士提供的金融服务，而不是客户自己理财。
金融理财是针对客户一生的长期规划，而不仅是针对客户某个阶段的规划。
金融理财是一个动态的过程，而不仅是一个一次性产品。
什么是金融理财师？
AFP金融理财师是是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP考试后才能参加CFP考试和认证。国际金融理财师CFP 认证， 是金融理财全球卓越标准， 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
AFP金融理财认证体系是全球金融理财标准与中国本土实际情况的落地结合，是金融理财知识与实操能力全面系统学习与终生学习的教育体系。
以上就是“什么是金融理财和金融理财师？”的介绍，希望可以帮助各位考生。
相关推荐
- 指南： AFP报名时间及入口 报考资讯
- 课程： AFP认证培训免费试听
- 资料： AFP历年真题下载 免费在线题库
相关阅读
- AFP继续教育需要多久进行一次 2023-09-21
- AFP金融理财师考试科目及考试费用 2023-09-20
- AFP证书不同过期时间如何复效？ 2023-09-15
- 报考AFP需要缴纳哪些费用？ 2023-09-13
- AFP继续教育认证网址是什么 2023-09-12
- AFP证书过期怎么办 2023-09-08
- AFP/CFP持证人涨薪及晋升速度 2023-08-25
- 什么是AFP金融理财师？ 2023-08-22
