您现在的位置:首页 >学考服务 >AFP备考学习 > AFP每日一题—退休规划制作流程

AFP每日一题—退休规划制作流程

2023-03-02 09:26:09 作者:理财教育网

AFP每日一题员工福利与退休规划—退休规划制作流程考点及相关练习题如下:

一、AFP考试知识点(知识概念)

退休规划定义:根据客户及家庭的实际情况和目标,为实现养老生活的财务独立,所进行的一系列专业性规划和理财服务,包括养老金规划、老年医疗保健规划、老年居住规划及养老服务规划等。

退休规划的特征:以养老金规划、老年医疗保健规划、老年居住规划、养老服务规划为核心内容根据规划目标锁定账户追求长期收支平衡享受税优政策。

退休规划的流程



二、AFP知识检验(真题题目)

下列对退休规划诠释得最为准确的是()。

A、实现退体生活财务独立的一系列理财规划

B、 为养老进行储蓄并使资产价值最大化的一系列投资活动

C、 控制当前消费以最大可能地提高老年生活质量的规划行为

D、 退休规划主体在临近退体时对老年生活进行合理安排的计划与行为

关注理财教育网订阅号--CFP理财俱乐部,回复20230302,即可获取答案及解析

以上就是“ AFP每日一题—退休规划制作流程”的介绍,希望可以帮助各位考生。

AFP每日一题—保险的最大诚信原则(投保方)上一篇 下一篇 AFP每日一题—基金的概念及分类
免费试听
资料专区 领取更多>>
  • CFP教学与考试内容变动说明(2023年5月版)简版
    下载 下载
  • 【最新】CFP®认证教学与考试大纲(2023)
    下载 下载
  • 【最新】AFP® 认证教学与考试大纲(2022)
    下载 下载
  • 2022中国CFP系列持证人职业调查报告
    下载 下载
持证人经验分享
关注官方公众号
京ICP备07501411号 | 京ICP证070593号 | 京公网安备11010502040567 Copyright © All Rights Reserved 北京第五象限网络科技有限公司版权所有