活动信息

主题：AI多维赋能，财富顾问效能的N次方

主讲嘉宾：潘珂

时间：06/17 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

潘珂

中国人民大学财务金融硕士

管理百亿规模人民币资产超8年

课程大纲

第一章、用DeepSeek的“客户谈资话术”例子，引发思考

1.观察当前市场，AI形成市场概览、专业精进和谈资

2.AI为什么具备高效学习与输出能力?DeepSeek核心优势是什么?

3.银行人为什么要使用AI?(从业务层面提升效率、降低运营风险，从银行人层面保持竞争力、提供更好服务)

第二章、财富顾问工作场景，高效使用AI工具

1.从理财经理/财富顾问的主要工作，拆解哪些场景使用AI工具，能极大提升效率?

2.AI工具主要包含哪些?三大经典场景：

文案类/话术类/信息整理类

投资逻辑类/商业环境分析类

单只基金分析/板块分析PPT-客户售后管理

3.高效使用AI五大经典提问方式模型

场景角色法

多维简要分析要求法

多维深度分析要求法

化繁为简法

目标与步骤制定法

4.工作场景之客户维护场景(话术与金融问题)

场景1：客户沟通与话术：AI对应提问方式与练习

场景2：基金操作方法与逻辑：AI对应提问方式与练习

场景3：单只基金分析与操作：AI对应提问方式与练习

重点提示：对AI内容进行整理学习，对数据进行验证并修正，然后结合实际工作推导解法

5.工作场景之客户维护场景(高客谈资)

场景1：客户谈资-地产分析：AI适用，行业、对应提问方式与练习

场景2：不同行业的企业发展情况和银行配置重点：最佳AI选择、谈资和对应提问方式与练习

场景3：家族传承可借鉴的方式：最佳AI助力、对应谈资、提问方式与练习

讨论与实战：如何从AI中获得分析思路，再结合客户实际情况选择，交流什么内容，如何跟银行工作关联并更好的解决客户的问题

6.工作场景之专业能力培养

场景1：阶段性市场总结与分析：最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习

场景2：市场讯息罗列与整理：最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习

场景3：复杂研报的关键点梳理：最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习

场景4：板块分析与产品筛选：最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习

场景5：债市分析与产品筛选：最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习

场景6：金融产品客观利弊分析：最佳AI助力、内容要求、对应提问方式与练习

7.工作场景之财顾赋能

场景1：产品培训/客户沙龙与ppt制作：通过AI助力、内容要求、对应提问方式与练习

场景2：主持稿：最佳AI选择、对应提问方式与练习

场景3：产品营销提升思路与方法：最佳AI选择、对应提问方式与练习

场景4：邀约话术：最佳AI选择、对应提问方式与练习

课程要点

1.精准提效，释放专业价值：智能应用AI工具，10分钟完成市场抓取、产品对比、风险预警、产业及投资分析，替代顾问60%案头工作;

2.多维赋能，打造全能客户维护的战力：结合场景运用AI信息与话术，提升顾问能力;

3.助力区域业绩推广：AI赋能高效区域推广计划制定，30分钟产出高水平培训材料，驱动业绩增长。

活动说明

报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式：

1.金库网会员：

可直接报名直播活动，无需抢前50名报名;

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时;

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2.免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场;

备注：同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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