活动信息

主题：银行企微破局：高价值客户筛选与专业IP运营实战

主讲嘉宾：周承

时间：07/08 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

周承

十余年银行总、分、支行工作经验

粉丝超10万商业财经博主

课程大纲

第一章、理财经理企微经营客户的核心困惑与破局方向

1.大众客户和高端客户线上运营的方式技巧有何不同?

2.大众客户和高端客户如何认定?

3.客户交互难题：不接电话、不回消息，如何判断“友好度”?

4.是客服还是客户经理?如何让自己从客服转型为理财经理?

5.专业能力如何体现?如何提升?

6.面对拉黑的客户，怎样维护再建起连接?

7.如何平衡发布的金融内容和消保及企化要求?

第二章、高价值客户筛选实战：从触达到转化

1.银行同业竞争要素

2.如何判断朋友圈内容是否有效?

3.理财经理朋友圈运营目标

4.如何找创作素材?提高私域连接成功率?

5.如何做好私域连接，做好日常经营?

6.社群运营案例：30个金融主题社群，批量运营7000+财富客户

第三章、复杂产品营销实战：理财VS保险VS黄金

1.客户问你要礼品，但行里没礼品，怎么回?

2.如何通过微信引导客户买重点理财产品?

3.买的产品显示七日年化3.6%，现在没达到，怎么说?

4.如何通过社群卖保险?如何优雅的开口卖保险?

5.社群运营转化：通过保险咨询群筛选高净值客户的流程

6.合规话术：拒绝“忽悠式”营销，聚焦条款解读

7.经常问你，但跑去支付宝买黄金的客户如何回复?

8.案例：支付宝购买黄金的客户回流银行策略

课程要点

1.高价值客户精准筛选：通过企业微信高效触达与交互验证客户友好度，利用客户视图数据分层管理，解决系统管户多但触达效率低的难题。

2.专业IP差异化运营：突破朋友圈内容同质化困局，以目标客户需求为导向输出专业内容，结合合规要求规避消保风险。

3.AI工具赋能与边界：提示AI在银行营销中的辅助价值，适配需人工主导的客户触达、实时数据响应等核心环节。

4.复杂产品实战转化：以保险、黄金等产品为例，拆解社群运营、条款解读、异议处理等转化策略，通过真实案例提供可复制的营销路径。

活动说明

报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式：

1.金库网会员：

可直接报名直播活动，无需抢前50名报名;

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时;

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2.免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场;

备注：同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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