活动信息

主题：跨境投资客群境内经营之道

主讲嘉宾：铭心

时间：09/16 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

铭心

十余年外资银行私行财富管理从业及管理经验

天津财经大学企业管理硕士

课程大纲

第一章、深入透视跨境投资客群

1.跨境高净值人群特征(身份、需求、性格认知等)

2.中国高净值人群移民和跨境资产主要目的地

3.跨境人群财富规划目标及原因(目标、客观/主观原因)

4.跨境投资产品矩阵和渠道选择

5.跨境投资的风险和挑战

6.内地客户经理服务思维

第二章、从营销视角与客户探讨跨境投资行为

1.常见跨境投资资产(避险资产、传统投资、股权上市等)

2.营销视角下的资产KYC(黄金、美债、房地产等资产的沟通要点)

第三章、把握跨境群体资产配置重心

1.海外收入纳税相关解读(申报主体、报税要求等)

2.跨境财富规划的“5：5：5”(真相、原则、需搞清楚的点)

3.跨境群体相关的CRS&FATCA(定义、信息交换、监管趋势等)

课程要点

1.解析跨境高净值人群特征、移民及资产目的地，以及其财富规划目标与背后原因。

2.介绍常见跨境投资资产，提供从营销视角与客户沟通各类资产的专业思路。

3.解读海外收入纳税要求、跨境财富规划原则及CRS&FATCA等合规要点。

活动说明

报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式：

1.金库网会员：

可直接报名直播活动，无需抢前50名报名;

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时;

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2.免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场;

备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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