活动信息

主题：新规背景下银保渠道客户营销合规与价值共赢策略

主讲嘉宾：杨泰亮

时间：12/23 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

杨泰亮

曾任某股份制银行理财经理、营销负责人

10年+银行业一线培训辅导经验。

课程大纲

一、新规风向标：监管趋势与处罚地图

1、新规核心框架：立法背景、“一体两翼” 框架及政策意义

2、适当性管理定义：适用范围、“主动推介” 与 “全渠道” 核心要求

3、机构主体责任：了解产品、了解客户、匹配销售的实施要求

4、监管重点与处罚案例：双随机检查场景、各产品合规要点、典型处罚警示

5、合规红线与落地行动：禁止性行为、合规话术示范、百日攻坚行动

二、适当性管理实操与风险破解

1、产品风险分级：投资类五档分级、保险产品分类分级及动态调整规则

2、客户管理实操：信息收集原则、投资者认定标准、风险测评问卷设计

3、匹配与审批机制：系统匹配规则、例外审批情形与流程

4、持续评估与系统改造：重检触发场景、三大核心系统改造需求

三、销售流程嵌入与内控管理

1、全流程闭环管理：售前、售中、售后七步合规流程

2、重点客群与环节：超 65 岁客户特别流程、双录操作规范

3、内控与考核机制：销售人员考核、黑名单制度、档案电子化管理

4、落地推广：“合规卫士” 试点支行计划、长期发展规划

课程要点

1新规风向标：监管趋势与处罚地图

2适当性管理实操与风险破解

3销售流程嵌入与内控管理

活动说明

报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式：

1金库网会员：

可直接报名直播活动，无需抢前50名报名;

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时;

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场;

备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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